Lorsque le conseiller commet un impair qui affecte son client, il ne devrait pas hésiter à prendre les devant et à appeler son client pour réparer les pots cassés, selon Liette Monat, auteure et présidente de Liette Monat Stratégies d’affaires.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
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FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Malgré les incertitudes politiques.
ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
Une situation « sans précédent ».