La période des REER est une bonne occasion pour prévoir un rendez-vous futur avec les clients, revoir son horaire et apprendre à déléguer davantage, explique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
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FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Malgré les incertitudes politiques.
ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
Une situation « sans précédent ».