Avant une première rencontre, préparez-vous une liste de questions que vous peaufinerez avec le temps pour montrer à votre client potentiel que vous vous intéressez sincèrement à lui. C’est la meilleure façon de diminuer l’impression de risque que le client a lorsqu’il décide de faire affaire, ou non, avec vous, selon Jean-Pierre Lauzier, conférencier, formateur et expert-conseil JPL Communication.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi...
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
On doit fréquemment réviser et mettre à jour ces plans.
Analyse de la rentabilité de ces fonds.
Elle évolue moins vite dans les équipes de haute direction.
Les ACVM annoncent que la prochaine phase de consultation aura lieu l’année prochaine.