Le conseiller doit prendre le taureau par les cornes lorsqu’il soupçonne un client d’être insatisfait, indique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement des affaires.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
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FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Malgré les incertitudes politiques.
ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
Une situation « sans précédent ».