On peut classer les clients selon deux axes : sont-ils centrés sur résultats ou sur les relations et prennent-ils leurs décisions lentement ou rapidement. Sans généraliser, le conseiller peut mieux adapter son approche à son client en sachant comment ce dernier réfléchit, expliquent Josée Blondin, psychologue du travail, et Denis Preston, formateur et gestionnaire de risque.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi...
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
On doit fréquemment réviser et mettre à jour ces plans.
Analyse de la rentabilité de ces fonds.
Elle évolue moins vite dans les équipes de haute direction.
Les ACVM annoncent que la prochaine phase de consultation aura lieu l’année prochaine.