On doit faire vite lorsqu’on veut transférer le CELI d’un client décédé à un héritier, qui n’a pas été nommé titulaire remplaçant, puisque des impôts peuvent être payables sur les intérêts réalisés entre le décès et le transfert, selon Denis L’Hostie, directeur principal, planification financière, à la Banque Laurentienne.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi...
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Malgré les incertitudes politiques.
ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.
Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
Une situation « sans précédent ».