Claude Paquin, président du CFIQ et président, Services financiers Groupe Investors, Québec, estime que les conseillers étaient déjà transparents avec leurs clients en ce qui…
Selon un sondage mené pour le compte de l’AMF, la confiance des investisseurs envers l’industrie financière aurait augmenté de façon importante depuis deux ans, comme…
Sous-évaluer l’espérance de vie de ses clients n’est que l’une des nombreuses erreurs que commettent les conseillers lors de la planification de la retraite de…
La politique monétaire américaine et la performances des marchés européens constituent les principaux risques à surveiller pour l’économie en 2014, explique Carlos Leitao, statège et…
Les investisseurs intéressés par le marché européen, présentement moins cher que le marché américain, devraient utiliser une approche plus indicielle, selon Cimon Plante, gestionnaire de…
Le ratio cours-bénéfice trahit un marché américain un peu cher, mais des opportunités existent dans des secteurs bien ciblés, indique Cimon Plante, gestionnaire de portefeuille…
À la retraite, il faut aider son client corporatif à passer du mode « entrepreneur au travail » à celui de « capital au travail…
Dans un cadre corporatif, l’assurance vie permet notamment de protéger les associés survivants dans le cas d’un décès, explique Anne-Marie Girard-Plouffe, planificatrice financière et conseillère…
Quelle serait la conséquence financière pour l’entreprise si l’entrepreneur venait à s’absenter en cas de maladie grave? Une police d’assurance maladies graves souscrite par l’entreprise…
Chez le client entrepreneur, l’assurance invalidité sert à remplacer le salaire, mais également les bénéfices que son absence prolongée pourrait amputer, explique Anne-Marie Girard-Plouffe, conseillère…
Privilégier l’épargne, faire un budget et s’assurer que le jeune client a un forfait de services transactionnels adapté à ses besoins sont trois bonnes façons…
Le surendettement et le report de l’épargne systématique sont deux des pires ennemis des jeunes clients en matière d’épargne et de finances personnelles, explique Nancy…
Présentement, il y a de belles occasions sur le marché des actions et, pour les jeunes clients, c’est un bon moment pour commencer à y…
Un bon moyen de combattre l’appréhension que les jeunes clients éprouvent envers les valeurs mobilières est de leur fournir du matériel éducatif adapté à leurs…
Même si elles forment la majorité des cohortes de diplômés universitaires, les femmes sont désensibilisées à certains secteurs comme la finance, selon Monique Jérôme-Forget, conseillère…
Peur du risque, éducation et désir de diversification sont trois choses qui poussent les plus jeunes clients à délaisser les valeurs mobilières pour les fonds…
Le courtage à escompte est un complément à l’offre de service des conseillers. C’est le moyen parfait de combler les attentes d’un client qui aurait,…
Calme, patient et à l’aise avec la technologie, le client qui s’intéresse au courtage en ligne a aussi du temps à consacrer à la gestion…
Pour aider ses clients à faire leurs premiers pas dans le monde du courtage en ligne, un conseiller peut les encourager à faire preuve de…
L’économie canadienne a un potentiel de croissance plus faible qu’aux États-Unis puisqu’elle est menacée notamment par un ralentissement des marchés émergents ainsi que par l’endettement…
Avec une économie toujours en rémission, la présence et l’action de la Réserve fédérale américaine et une faible inflation, les taux d’intérêt devraient remonter très…
Dans un environnement où l’état de l’économie s’améliore, le gestionnaire de portefeuille de Dynamique Marc-André Gaudreau ne craint pas que les compagnies dans lesquelles il…
Puisque Detroit était en difficulté depuis plusieurs années déjà, sa faillite n’a pas surpris le marché de la dette, explique Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire…
Lors du Congrès annuel de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), des planificateurs financiers ont accepté de nous parler des défis auxquels ils font face…
À l’aube du 25e anniversaire de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), sa présidente-directrice générale, Jocelyne Houle-LeSarge fait son bilan de l’année 2012-2013 et nous…