Le conseil dans le sang
Le fondateur d'Excel fête 40 ans dans l'industrie.
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En juin, les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) promettent de déposer deux documents attendus : leurs orientations réglementaires sur la possibilité d’interdire les commissions…
À la prochaine période des REER, Monsieur et Madame Tout-le-monde pourraient bien épicer leurs portefeuilles de retraite en y ajoutant des fonds alternatifs. Cela dit,…
Il faut que les conseillers et les courtiers en épargne collective apprivoisent les gestionnaires émergents.
Astuce marketing ou réel besoin ?
Les wholesalers, ces intermédiaires entre manufacturiers de fonds et conseillers, sont en train de muer sous nos yeux. Les fintechs rogneront-elles leur territoire? Seront-ils toujours…
Un an après l'acquisition du Groupe Financier Horizons, Great-West annonce la nomination de Nick Pszeniczny comme président et chef de la direction.
Le programme d'accélérateur d'entreprises Holt Fintech Accelerator ciblera les étoiles montantes du secteur des technologies financières à l'échelle mondiale
La nouvelle association de conseillers indépendants en services financiers Asteris souhaite assurer un contrôle de la qualité sur ses futurs membres en les accréditant selon…
Le 22 mai 2018, Vincent Delisle s'est joint à la direction de l'équipe Stratégie d'Hexavest, aux côtés de Vital Proulx, cochef des placements, et de…
Le président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Louis Morisset, est reconduit dans ses responsabilités pour les cinq prochaines années, soit jusqu'en 2023.
La Banque Scotia nomme Geneviève Brouillard première vice-présidente pour la région du Québec et de l'Est de l'Ontario.
Un conseiller présente des fonds qu'il offre à ses clients retraités.
Au tour de Canada-Vie de repousser les frontières de la tarification express en supprimant l'obligation uniforme de fournir des preuves médicales lors de demandes de…
UV Mutuelle a rafraîchi son produit vedette L'Adaptable.
La persistance des bas taux d'intérêt influe durement sur la rentabilité des protections à long terme.
Les exigences des assureurs en conformité pourraient la favoriser.
Leur intérêt pour les questions financières est plus faible.
De bonnes hypothèses fiscales changent complètement la situation.
Pour être fructueuse, la relation d'affaires doit susciter chez le client une confiance suffisamment élevée.
Ce sont les choses simples, faites de manière attentionnée et constante, qui permettent de se démarquer.
Le conseiller débutant devrait faire une analyse de ses besoins et rencontrer au moins cinq agents généraux.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Les conseillers sont davantage insatisfaits, particulièrement en ce qui concerne les aspects technologiques.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Le soutien d'experts-conseils et l'utilisation d'outils technos permettent d'y arriver.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Les conseillers devraient être fixés sur plusieurs enjeux réglementaires d'ici l'été.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - L'accès des représentants aux FNB ne cesse d'augmenter , mais la majorité hésitent encore à les adopter.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Si on examine le top 20 % des conseillers générant les ventes brutes les plus élevées, on constate que leur…
C'est le dernier tour de piste pour le projet de loi 141 (PL 141).
