La Sun Life se démarque
En 2019, la Financière Sun Life (FSL) s'est illustrée en gagnant de nouvelles parts de marché au Québec. Desjardins Sécurité financière (DSF) a poursuivi son…
En 2019, la Financière Sun Life (FSL) s'est illustrée en gagnant de nouvelles parts de marché au Québec. Desjardins Sécurité financière (DSF) a poursuivi son…
Les choses évoluent dans le bon sens au Québec, selon Luc Godbout.
Certains conseillers en placement (CP) se sentent pris en étau entre les différents réseaux de distribution présents au sein de l'institution financière avec laquelle leur…
De 2016 à 2019, les investisseurs ont amélioré leurs connaissances en matière de frais et de rendement, mais ont été moins nombreux à se dire…
Les fonds alternatifs liquides obligataires ont plus d'outils pour générer du rendement.
En matière de produits d'assurance vie, les clients difficilement assurables disposent désormais d'un choix accru à la suite du lancement par Humania Assurance d'une T100…
L'équilibre travail-famille est plus difficile à atteindre en raison de la pandémie.
La diversité de perspectives est de plus en plus valorisée, selon cette gestionnaire.
On vous l'a dit et répété, vous devez tenir vos dossiers clients à jour, et avec méthode.
Cela peut lui éviter des tracas et, parfois, réduire sa facture fiscale.
On peut évaluer l'effet de cristalliser une perte en capital latente.
Pour réduire sa note fiscale, un conseiller peut incorporer son entreprise avant de la vendre.
Celles-ci touchent les FNB et les FCP.
Les conseillers et planificateurs financiers devraient chiffrer la valeur de leurs conseils auprès de leurs clients, le plus souvent possible, en s'appuyant sur des exemples…
