La pandémie mondiale a entraîné une importante volatilité des marchés et a eu une incidence sur les plans de retraite de nombreux clients.
En fait, selon un sondage de la Canada Vie, environ un quart des clients qui possèdent moins de 500 000 $ en actifs à investir pensent retarder leur retraite en raison de la COVID-19. De plus, dans ce groupe, environ 15 % des clients pourraient réduire leurs attentes concernant leur style de vie à la retraite.
« Nous avons tous été témoins de l’incertitude économique, de l’extrême volatilité des marchés et de l’importante reprise, dit Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Les conseillers doivent aider les clients à considérer leurs portefeuilles sous un angle nouveau et différent. Ils doivent protéger les clients contre l’imprévu tout en les aidant malgré tout à atteindre leurs objectifs. »