Fondée en 2004 et basée en Pennsylvanie, Grendel est une société de développement du secteur des services financiers. Son produit phare est une suite avancée d’applications Web et mobiles pour la gestion de cabinet s’adressant aux conseillers en services financiers, aux courtiers en valeurs mobilières, et aux conseillers en placement agréés (RIA), notamment. Le module de CRM est au coeur d’une plateforme de gestion de patrimoine plus large qui comprend des outils de conformité, d’opérations et de regroupement de comptes et un portail client.
« Le CRM de Grendel est une plateforme riche en fonctions et évolutive qui compte déjà une solide base de clients aux États-Unis, a commenté Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft. Cette solution sera un excellent complément à notre propre CRM, qui est plutôt axé sur l’assurance. Quant aux clients de Grendel, ils pourront bénéficier de notre vaste gamme de produits connexes, comme ÉlémentsPatrimoine. »
Equisoft, un fournisseur mondial de solutions d’affaires numériques pour l’assurance vie et la gestion de patrimoine, poursuit avec cette acquisition sa stratégie de croissance aux États-Unis et dans les marchés verticaux des solutions de gestion de la relation client et de gestion de patrimoine. Cette acquisition s’ajoute en effet à d’autres effectuées ces dernières années et destinées à élargir la gamme de produits et bâtir une expérience complète et fluide pour les clients des secteurs de l’assurance et de la gestion de patrimoine.