Variation de l’actif sous gestion : + 23,7 % sur un an ; + 7,8 % sur trois ans
Avec ses 166 fonds de base, ses 31 fonds de premier quartile sur trois ans et ses 31 fonds sur cinq ans, Fidelity Investments Canada est, avec Placements CI, l’un des deux manufacturiers de fonds dont la force de frappe est la plus imposante.
Rappelons que Fidelity est la deuxième société de fonds communs de placement aux États-Unis.
Près de la moitié du capital (49 %) est détenu par la famille Johnson. Le président, Edward Johnson, 83 ans, préparerait sa succession au profit de sa fille Abigail, rapporte le Financial Times.
Le journal britannique juge que sous l’influence d’Abigail, Fidelity est en train de se rapprocher de la clientèle féminine. Par exemple, Fidelity encouragerait maintenant les conseillers américains à travailler avec les deux membres du couple, et non simplement avec l’homme.
Année très fertile
Chose certaine, au Canada, la société maintient le cap sur sa formule de base : couvrir le plus de terrain possible.
En octobre 2013, Fidelity a commercialisé le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable.
En avril, elle a mis en marché deux fonds équilibrés : le Fonds Fidelity Étoile du Nord – Équilibré et le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique, ainsi que huit fonds neutres en devises.
En mai, Fidelity a enrichi sa couverture contre le risque de change en créant la Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres, la Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres, la Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres, la Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres et le Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres.
Les clients les plus fortunés n’ont pas été oubliés. En octobre 2013, la société a mis en marché le Mandat privé Fidelity Dividendes américains et le Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains. Le placement minimal initial est de 150 000 $.
Par ailleurs, Fidelity a été couronnée Choix des conseillers – Société de fonds de l’année lors des prix Morningstar 2013. À l’occasion de cet événement, le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé a été nommé Meilleur fonds à revenu fixe à rendement élevé.
Fidelity a également reçu sept prix Lipper en 2013.