La Financière des professionnels bénéficie des services administratifs de garde de valeurs, de négociation, de compensation et règlement, et de traitement et production de documents pour les clients offerts par les Services des correspondants et institutionnels de Patrimoine Aviso.
« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la Financière afin de jouer un rôle de premier plan dans son modèle d’affaires performant, déclare Bill Packham, président et chef de la direction de Patrimoine Aviso. Nous sommes heureux de lui proposer des solutions adaptées lui permettant de servir ses clients et de développer ses affaires, grâce au service et au soutien exceptionnels offerts par notre équipe à Montréal. »
Cette intégration s’est faite en plusieurs étapes, ce qui a permis une transition harmonieuse dans la plateforme d’Aviso Solutions institutionnelles des quatre milliards de dollars d’actifs que la Financière des professionnels gère pour ses clients.
« Patrimoine Aviso a la même approche et les mêmes valeurs que nous, et offre une plateforme robuste, basée sur une technologie de pointe et un service adapté. Ces caractéristiques en font le partenaire idéal pour nous aider à nous adapter aux environnements d’affaires changeants tout en continuant de rehausser l’expérience que nous offrons à nos clients », explique Jean-François Levasseur, vice-président, Conformité et opérations pour la Financière.
Depuis la création de Patrimoine Aviso en 2018, Aviso Solutions institutionnelles sert maintenant plus de 80 sociétés financières indépendantes partout au pays, notamment des gestionnaires de portefeuille, des courtiers en valeurs, des compagnies d’assurance et des sociétés de fiducie.