Selon Fitch Ratings, les grandes banques canadiennes ont enregistré des résultats mitigés dans leur dernière série de résultats, la disparité étant largement due à des approches différentes en matière de provisionnement pour pertes sur créances.
Dans un nouveau rapport, l’agence de notation indique que les six grandes banques ont enregistré une croissance globale des bénéfices de 4,3 % d’une année sur l’autre dans leurs derniers résultats.
Les revenus des banques ont été généralement solides, les activités de base affichant de bonnes performances et les marchés de capitaux des résultats plus faibles.
Cependant, Fitch Ratings estime que la fourchette des bénéfices est due à « des différences dans le provisionnement des prêts performants… même si les indicateurs de qualité du crédit étaient stables ou améliorés ».
La CIBC a ajouté 303 millions de dollars (M$) aux provisions au cours du trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 0,8 % du bénéfice net par rapport à l’année précédente, par exemple, alors que RBC a enregistré une hausse de 5,9 % de son bénéfice net, aidée par une reprise nette de provisions de 342 M$.
« Les banques ont cité un éventail de facteurs de provisionnement, y compris la libération de provisions liées à la pandémie et des signaux macroéconomiques mitigés, notamment un marché du travail sain et une forte activité de consommation en parallèle avec une inflation élevée, des hausses de taux et un risque géopolitique », constate Fitch Ratings.
Pour l’avenir, l’agence de notation estime que les provisions pour pertes sur prêts devraient généralement augmenter parallèlement à la croissance des prêts, car plusieurs banques ont réduit leurs réserves de prêts à des niveaux inférieurs à ceux d’avant la pandémie.
Au deuxième trimestre, la croissance des prêts commerciaux s’est accélérée, note Fitch Ratings, avec une croissance moyenne de 16,5 % pour l’ensemble des banques, contre 10,6 % au trimestre précédent.
Les prêts personnels ont également augmenté, soutenus par la croissance des prêts hypothécaires résidentiels, « bien que la baisse des activités de refinancement et de revente de maisons due à la hausse des taux suggère un ralentissement de la croissance des prêts hypothécaires au cours des prochains trimestres ».
Le segment des marchés de capitaux a été généralement plus faible en raison de la réduction des activités de transaction et de la baisse des revenus de la banque d’investissement, et les revenus de négociation ont été mitigés.
Le secteur de la gestion de patrimoine a enregistré des revenus positifs « principalement grâce à l’augmentation des ventes nettes et à l’appréciation des actifs par rapport à l’année précédente, même si les baisses et la volatilité des marchés au sens large vont probablement peser sur la performance du segment », analyse Fitch Ratings.