Ces deux lancements s’effectuent en collaboration avec Placements Mackenzie.
Le programme des Portefeuilles gérés Constellation de la London Life sera supporté par un nouvel outil numérique axé sur le client. Par l’entremise de cet outil, les conseillers pourront aider à guider les clients à travers le processus d’évaluation des risques et l’établissement d’un portefeuille axé sur les objectifs au moyen d’une composition de l’actif adéquate et de fonds appropriés. Ils pourront aussi offrir le rééquilibrage automatique pour chaque objectif, avoir une vue d’ensemble des actifs du ménage de chaque client au sein du programme, de même qu’un accès à des rapports en ligne en temps réel susceptibles de les aider à supporter les clients à poursuivre dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
« Nous sommes ravis de lancer ce programme unique et novateur qui permettra d’adopter une approche personnalisée à l’égard des placements », affirme Sam Sivarajan, vice-président principal, Solutions de gestion du patrimoine, Great-West, London Life et Canada-Vie. « Au moyen de Constellation, nous aidons les conseillers à redéfinir la façon dont ils travaillent avec leurs clients pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers. »
Fonds Parcours
La London Life et Placements Mackenzie lancent aussi les fonds Parcours London Life, une nouvelle famille de fonds commun de placement qui sera exclusivement offerte par l’intermédiaire des Services d’investissement Quadrus.
Il s’agit de fonds communs axés sur des mandats de catégories d’actifs pures qui aideront les conseillers à créer des portefeuilles de clients. Ces fonds seront gérés par des gestionnaires de placements institutionnels de calibre mondial, trois d’entre eux étant exclusifs aux fonds Parcours London Life, et constitueront les éléments de base de tous les Portefeuilles gérés Constellation de la London Life.