Fidelity Investments Canada lance Patrimoine Fidelity, une nouvelle entreprise de gestion de patrimoine destinée à assister les conseillers en placements dans la planification et la transition vers la retraite.
« Les conseillers en placements jouent un rôle essentiel au sein de l’économie canadienne, car ils aident des millions de Canadiens à épargner et à investir avec succès en vue de la retraite et tout au long de la retraite, rappelle Eugene Boakye, directeur général de Patrimoine Fidelity. Tout comme les conseillers soutiennent les familles canadiennes dans la réalisation de leurs rêves de retraite, Patrimoine Fidelity souhaite aider les conseillers en placements à prendre leur retraite en toute confiance et en ayant la conviction que leurs clients continueront de recevoir des conseils financiers professionnels et de profiter de solutions de gestion de placements de pointe. »
Cette entreprise arrive à point, puisque, selon une étude récente de la firme, ce sont 16 000 conseillers en placements qui prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie, dont près de 40 % seront âgés de plus de 55 ans.
Cette tendance démographique renforce le besoin croissant pour les conseillers d’avoir un partenaire fiable pour assurer la continuité et protéger les intérêts de leurs clients pour qu’ils abordent cette prochaine phase de leur vie avec sérénité.
Patrimoine Fidelity offre ainsi une gamme de services de placement et de gestion de patrimoine reposant sur les ressources mondiales de Fidelity pour offrir aux conseillers comme à leurs clients une transition sans heurts et une planification sur mesure.
« De nombreux conseillers en placements approchent de la retraite et veulent s’assurer du bien-être à long terme de leurs clients. En réponse à la demande des conseillers qui prennent leur retraite et qui ont fait appel à Fidelity en tant que partenaire de confiance pour assurer la relève, Patrimoine Fidelity s’efforcera d’offrir ce qu’il y a de mieux à leurs clients, en tirant parti de la force et de l’envergure mondiales de Fidelity, résume Eugene Boakye. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail remarquable des conseillers en placements et à veiller sans relâche à prendre soin de leurs clients. »