Le Pointage des courtiers multidisciplinaires est de retour ! C’est avec grand plaisir que nous invitons les conseillers à y participer.
Ce sondage confidentiel et exclusif, organisé chaque année par Finance et Investissement, vise à recueillir l’avis de conseillers pour qu’ils puissent évaluer leur firme sur divers éléments tels que :
- les outils technologiques ;
- les services de soutien du courtier
- et l’environnement de travail.
Si vous êtes un conseiller rattaché à l’un des courtiers suivants : Assante, Financière Sun Life,
Groupe Cloutier, Groupe financier PEAK, IG Gestion de patrimoine, Investia, MICA, Patrimoine Manuvie, Services d’investissement Quadrus, Mérici, SFL/DSF, saisissez cette occasion unique de contribuer à améliorer leurs pratiques et améliorer votre quotidien.
Exprimez-vous en participant au sondage en ligne (en français ou en anglais). Si le système informatique de votre organisation ne vous permet pas d’accéder au sondage, vous pouvez répondre à partir d’un appareil personnel.
Les résultats seront présentés au cours du mois de septembre notamment sur le site web de Finance et Investissement.
Si vous désirez consulter notre enquête annuelle de 2024, cliquez ici.
N’hésitez pas à partager ce texte avec vos collègues et connaissances qui ont des tâches liées à la conformité.