Le portrait-robot de la société type est celui d’une firme établie dans la région métropolitaine de Montréal, qui gère un actif médian de 100 M$ et qui compte moins de dix employés.
En affaires depuis sept ans en moyenne, cette entreprise gère, pour une clientèle de gestion privée, en moyenne 1,8 catégorie d’actif, plus probablement des actions (voir les graphiques).
Le gestionnaire type est dirigé par un professionnel d’expérience qui a oeuvré plusieurs années auprès d’institutions financières canadiennes ou américaines ou dans d’autres firmes de gestion de portefeuille canadiennes.
Parmi la soixantaine de firmes, on retrouve des sociétés établies prometteuses, mais aussi des entrepreneurs qui luttent pour leur survie (voir le texte en page B4)
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Sans surprise, le classement révèle par ailleurs que les sociétés qui possèdent l’actif sous gestion le plus élevé sont plus anciennes que leurs homologues à l’actif plus faible.
De plus, les firmes dont l’actif est le plus élevé servent généralement plusieurs types de clientèles. Fait à noter, quelques sociétés profitent de la présence de Fiera Capital en agissant à titre de sous-conseiller pour la firme fondée par Jean-Guy Desjardins.
Méthodologie
Le classement suivant présente les sociétés qui ont leur siège social au Québec, établies depuis janvier 2000, et qui détenaient au 16 juillet dernier un permis en gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Pour ce faire, nous avons éliminé les firmes fondées avant le 1er janvier 2000 d’une liste dressée à partir des bases de données de l’AMF de 120 gestionnaires de portefeuille autorisés à exercer au Québec et dont la principale place d’affaires se trouve au Québec. Les firmes affiliées à des institutions financières ou à des sociétés de services, comme des cabinets de comptables, ont été exclues.
Le tableau a été réalisé par notre chercheur Christian Picard à partir d’entrevues téléphoniques, d’échanges de courriels et de recherches sur les sites Internet des entreprises ainsi que dans différentes bases de données publiques. La recherche a été effectuée entre le 1er août et le 8 septembre 2014. Nous rappelons à nos lecteurs que ce tableau n’a aucune prétention scientifique.
Photo : Bloomberg