IG Gestion de patrimoine s’associe à la société de conseil Salesforces pour élaborer un Portail des conseillers en gestion de patrimoine. Ce dernier vise à rehausser l’expérience numérique des clients comme celle des conseillers.
Le Portail a été créé sur le Financial Services Cloud de Salesforce. Il a pour but d’optimiser les interactions entre les clients et les conseillers et offre la possibilité aux professionnels d’IG gestion de patrimoine de travailler de n’importe où.
« Il est formidable d’aider les conseillers et les clients à se sentir proches malgré le contexte de télétravail, qui est de plus en plus répandu », souligne Rohit Mahna, vice-président principal et directeur général des services financiers chez Salesforce.
Le Portail a été lancé en pleine pandémie de COVID-19 et est rapidement devenu essentiel pour conserver le contact avec les clients.
Même si le Portail a été lancé, Slalom continue d’offrir des services de mise à jour pour améliorer la plateforme.
« Le nouveau Portail des conseillers d’IG aide déjà les conseillers à mieux communiquer avec leurs clients et à nouer des relations plus étroites avec ceux-ci, et nous sommes extrêmement fiers d’y contribuer », commente Wayne Ingram, directeur général, Slalom Canada.