La plateforme canadienne d’agrégation de comptes bancaires et de placements, Wealthica Technologies Financières lance une version de sa plateforme réservée aux conseillers indépendants, aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers en placement.
Cette nouvelle version, qui s’appuie sur la plateforme de Wealthica, cherche à renforcer la transparence, la clarté et l’efficacité dans la relation client. Elle propose ainsi un tableau de bord complet aux professionnels afin qu’ils puissent consulter et gérer les portefeuilles de leurs clients qui proviennent de plusieurs institutions sur le même portail sécurisé.
« Les conseillers font face depuis longtemps à des données fragmentées entre les banques, courtiers et dépositaires. La version “conseillers” de Wealthica résout ce problème en centralisant toutes ces informations dans un seul endroit », explique Billy Kawasaki, chef d’opération chez Wealthica. Elle est conçue pour faire gagner du temps aux conseillers, renforcer les relations clients et offrir une expérience de gestion de patrimoine moderne. »
Outre l’agrégation en temps réel de tous les actifs des clients, le portail pour les conseillers offre d’autres fonctionnalités, notamment :
- un partage sécurisé : afin de pouvoir partager données et documents avec le client en toute sécurité ;
- une personnalisation : les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser l’interface avec l’image de marque de leur cabinet ;
- des rapports et un suivi de la valeur nette
- ainsi qu’une intégration et une configuration simplifiées.