Le cabinet de conseils financiers, Coaching Financier TREK, monte une nouvelle équipe dédiée à l’intégration des clients provenant d’acquisitions de blocs d’affaires : TREK Service Conseil. Cette nouvelle équipe sera composée de quatre conseillères en sécurité financière chevronnées détenant des expertises complémentaires.
Jacqueline Chavez, Annie Tran, Nathalie Perron et Katia Ranieri auront ainsi pour tâche de conseiller les nouveaux clients de la firme dans le cadre de ses acquisitions de blocs d’affaires, en établissant des relations de confiance et en assurant un suivi exceptionnel ainsi qu’une proactivité constante. Marc Thibodeau, qui est membre de l’équipe TREK depuis 12 ans et qui a déjà participé à l’intégration de plusieurs blocs d’affaires dans sa carrière, a été nommé à la tête de cette équipe.
Les quatre femmes qui seront sous ses ordres apportent avec elle une belle expérience.
Jacqueline Chavez, MBA, CFA, Pl. Fin., travaillait depuis plus d’une dizaine d’années pour RBC. Elle est reconnue dans son milieu de travail pour son engagement exceptionnel et sa capacité à naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance.
Annie Tran possède quant à elle une belle expérience dans le domaine de l’assurance. Avant de se joindre à l’équipe de TREK Service Conseil, elle a occupé le poste de Conseillère en sécurité financière un an auprès de World Financial Group (WFG), plus de cinq ans auprès de la Financière Sun Life et plus de deux ans auprès de Canada Vie. « Son intégration dans l’équipe est cohérente avec l’engagement de TREK à offrir des conseils financiers complets et adaptés à l’ensemble des besoins des clients », affirme le cabinet dans son communiqué.
Nathalie Perron apporte elle aussi son savoir-faire dans le domaine de l’assurance. « Son parcours professionnel lui a permis de démontrer sa capacité à innover dans un domaine en constante évolution. Depuis le début de sa carrière, elle a su mettre en valeur son rôle en tant qu’artisane de l’assurance et sa capacité à relever les défis les plus complexes », peut-on lire dans le communiqué.
Katia Ranieri, quant à elle, travaillait jusqu’à maintenant depuis un peu plus de cinq ans pour Coaching financier TREK. Depuis novembre 2023, elle occupait le poste de conseillère en assurance de personne. Avant cela, elle était l’adjointe de l’un des conseillers de TREK. « Elle apporte à l’équipe une maîtrise exceptionnelle des aspects administratifs liés aux services offerts par la firme. Ses nombreuses années d’expérience et son efficacité contribuent à l’ensemble de l’équipe, en maintenant une excellence opérationnelle appréciée des clients. »
À noter que les quatre conseillères en sécurité financière de la nouvelle équipe TREK Service Conseil seront appuyées par une équipe de cinq coordonnatrices de relations clients.
Cette intégration de talents s’inscrit dans le cadre d’une acquisition importante dont les détails seront dévoilés prochainement. Nous savons déjà toutefois que TREK travaille à bâtir une infrastructure solide pour faciliter de futures acquisitions. Le cabinet compte atteindre le milliard de dollars en actifs clients d’ici cinq ans.
« TREK Service Conseil sera le fer de lance de notre expansion au cours des prochaines années.
Nous continuons à investir dans des talents exceptionnels, renforçant notre position de leader innovant dans le domaine du conseil financier » explique Marc Bérubé, président fondateur de TREK.