David Truong accède en effet au poste de Directeur principal et Président de Banque Nationale Planification et Avantages Sociaux (BNPAS).
Il remplacera ainsi Alexandre Germain, qui se joindra à l’équipe de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine à titre de Lead Expert de solutions de gestion de patrimoine.
Dans ses nouvelles fonctions, David Truong aura le mandat de continuer à faire évoluer et croître BNPAS, un centre d’expertise en courtage d’assurance vie et prestations du vivant du Cabinet d’assurance Banque Nationale (CABN). Il offrira également son appui en matière de fiscalité, de comptabilité et de planification financière aux conseillers en sécurité financière affiliés à CABN, particulièrement dans les dossiers à valeur nette élevée.
David Truong travaille au sein de la Banque Nationale depuis 2008, et à Banque Nationale Gestion privée depuis 2013. Jusqu’à tout récemment, il agissait à titre d’expert-conseil en planification financière et fiscale à la clientèle à valeur nette très élevée, et comme soutien aux conseillers de Gestion privée 1859.
Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université McGill et d’un certificat en planification financière de HEC Montréal, David Truong possède aussi une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (M.Fisc). Il détient également le titre de planificateur financier (Pl.Fin) et celui de Certified International Wealth Manager (CIWM).
En plus d’être chargé de cours à HEC Montréal et à l’Institut québécois de planification financière (IQPF), il s’implique auprès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Chambre de sécurité financière (CSF).
David Truong est aussi connu par ses diverses analyses qu’il publie autant au sein de la banque que dans la communauté, dont Conseiller.ca, une publication sœur de Finance et Investissement. Il est d’ailleurs mentor en finance auprès de l’IQPF.