Steve Finch, qui fait partie de l’équipe de direction de la firme depuis 2016, occupe actuellement la fonction d’actuaire en chef de Manuvie. À ce poste, il a notamment aidé à la transition vers les normes comptables IFRS 17 et IFRS 9.

Avant ce travail, il a occupé plusieurs autres postes à responsabilités. Il a notamment été chef des finances de John Hancock, la division américaine de Manuvie ; directeur général du secteur de l’assurance vie aux États-Unis, dont il a fait le chef de file du marché de la vente d’assurance vie.

« Steve nous a aidés à mener à bien notre transformation et à obtenir de bons résultats financiers en remodelant notre portefeuille pour obtenir un rendement supérieur et un risque plus faible, et en confirmant le caractère prudent de nos réserves, commente Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Nous avons des ambitions audacieuses pour l’Asie, et sa grande compréhension de nos activités sur les plans commercial et fonctionnel, sa connaissance approfondie de nos produits et de nos réseaux de distribution en Asie et sa passion pour la direction d’équipes contribueront à accélérer notre programme de croissance pour cette partie essentielle de nos activités. »

Diplômé de l’Université Queen’s et titulaire d’un baccalauréat spécialisé en statistique, il a occupé diverses fonctions au cours de ses 32 années de service au sein de Manuvie, notamment dans les domaines de la réassurance, du développement de produits et du marketing.

Steve Finch a obtenu le titre de membre titulaire de l’Institut canadien des actuaires et de Fellow de la Society of Actuaries.

« Steve est un leader chevronné qui a développé nos talents actuariels à l’échelle mondiale pour en faire l’une des meilleures équipes du secteur, conclut Phil Witherington. Il adoptera la même approche pour soutenir notre équipe en Asie, nous aider à produire une croissance durable de haute qualité et à réaliser notre ambition d’être le premier choix des clients, et contribuer à dégager plus de 50 % des revenus de base de Manuvie — un objectif que nous sommes en bonne voie d’atteindre. »

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Avant de se joindre à Innocap, Marc Natal a occupé des postes de gestion de relations clients auprès de Montrusco Bolton, Gestion financière MD et Banque Scotia. Durant ces années, il a principalement travaillé auprès de la clientèle institutionnelle, dont des régimes de retraite, des fondations et des assureurs. Portant le titre de CFA, il détient des certifications en investissement durable de l’Université Concordia et du programme RI Fundamentals de la PRI Academy.

Le fonds Investi en finance durable a été lancé à l’initiative de douze organisations financières québécoises en 2024. Il vise à lever jusqu’à 1 milliard de dollars dans le but de confier des mandats de gestion à des firmes spécialisées en approches ESG et en investissement d’impact dans les actions, les titres à revenu fixe, les fonds de couverture et les placements privés. Les trois premiers gestionnaires sélectionnés sont Addenda Capital, Beutel Goodman et Fiera Capital.

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L’institution financière avait annoncé en décembre des changements à venir dans son équipe de direction, afin d’appuyer sa croissance dans certains marchés, notamment dans le contexte de l’acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest (CWB).

Judith Ménard devient ainsi responsable de la croissance et de l’ensemble des activités du secteur Entreprises-Gestion privée, ainsi que de la transformation du modèle d’affaires. Elle est également chargée du développement des comptes nationaux à l’échelle pancanadienne. Elle a joint l’équipe de direction, où elle relève directement de Laurent Ferreira.

À l’emploi de la Banque Nationale depuis près de 25 ans, Judith Ménard occupait précédemment les fonctions de leader, comptes nationaux, Canada, et première vice-présidente, Entreprises et Gestion privée 1859 pour la Colombie-Britannique, les Prairies, l’Ontario et les provinces atlantiques. Elle a également été cheffe de la conformité de la banque.

Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, Judith Ménard détient une maîtrise en droit commercial international de l’Université d’Édimbourg, en Écosse.

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Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’université de Sherbrooke, Érika Vallières a travaillé pendant plus de 6 ans à l’Agence du revenu du Canada (ARC), où elle a occupé diverses responsabilités, notamment celle de formatrice technique principale et de chef d’équipe en planification fiscale abusive.

Le CQFF souligne que sa passion pour la recherche fiscale et son talent pour vulgariser des concepts complexes font d’Érika Vallières un atout majeur pour l’équipe.

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Jason Enouy, vice-président principal et responsable de la conformité chez Raymond James, a été nommé directeur de l’industrie. Avant de se joindre à Raymond James, il a dirigé des fonctions de conformité et de gestion des risques au sein de deux grandes firmes canadiennes de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières, ainsi que d’une banque à charte. Membre du Barreau de l’Ontario, il siège au conseil d’administration de la Fondation Raymond James Canada.

Marina Pavlovi sera chargée de la protection des intérêts des consommateurs. Professeure agrégée à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, elle se spécialise dans les droits des consommateurs et la politique technologique. Elle a travaillé dans les domaines de la recherche et de la réforme du droit des consommateurs. Membre du Barreau de l’Ontario, elle est diplômée en droit de l’Université de Belgrade, et en droit et technologie de l’Université d’Ottawa.

La majorité des administrateurs de l’OSBI sont indépendants. Pour être désignés, ils doivent avoir quitté le secteur ou le gouvernement depuis au moins deux ans. Les administrateurs communautaires, au nombre de trois, sont issus de la collectivité et sont chargés de la protection des intérêts des consommateurs. Le conseil comprend également trois administrateurs de l’industrie affiliés à une firme participante.

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« Mme Arsov se joint ainsi aux autres leaders hautement qualifiés ayant de l’expérience dans les services bancaires, la gouvernance, la gestion des risques et la conformité réglementaire à l’échelle mondiale », annonce ainsi l’institution.

Ana Arsov est l’ancienne cocheffe mondiale, Institutions financières et cheffe mondiale, Crédit privé à Moody’s Ratings, la division de notation financière de Moody’s Corporation. À ce poste, elle gérait les activités de surveillance et de gestion des notations et de la recherche pour les institutions financières. Elle s’occupait aussi d’évaluer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein du secteur bancaire.

Pendant ses presque 12 ans à Moody’s Ratings, elle a également lancé et dirigé la surveillance analytique des marchés de crédit privés.

Durant sa carrière, elle a également été directrice exécutive pour UBS, Responsable de la gestion du portefeuille de crédit mondial à Morgan Stanley et Vice-présidente à Lehman Brother.

« Nous sommes ravis qu’Ana ait accepté d’intégrer le conseil d’administration, précise Alan MacGibbon, président du conseil d’administration, Groupe Banque TD. La TD profitera assurément de son expérience et de ses connaissances approfondies du secteur bancaire et des services financiers, notamment au chapitre de la planification stratégique, de la gestion des risques et des questions réglementaires. En annonçant l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs cette année, la TD met en œuvre une importante refonte de son conseil d’administration et le dote de nouvelles compétences et perspectives pour qu’il puisse superviser comme il se doit le prochain chapitre du parcours fructueux de la TD. »

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Entrée à la CSF en août 2006 comme avocate aux affaires disciplinaires, elle a ensuite occupé les postes de syndique adjointe, syndique adjointe senior puis syndique par intérim. Avant de se joindre à la chambre, elle a travaillé comme conseillère en sécurité financière à la Financière Sun Life.

Diplômée en droit de l’Université de Montréal, M^e Dagenais aura pour mission, au sein du bureau du syndic, d’assurer l’intégrité professionnelle des conseillers, de protéger les consommateurs et de veiller au maintien des normes déontologiques.

« Sa fine connaissance de la déontologie et de l’environnement réglementaire ainsi que son leadership éprouvé seront des atouts précieux pour notre organisation », affirme M^e Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF.

Le bureau du syndic de la chambre a pour mandat d’enquêter sur les infractions à la Loi encadrant la distribution de produits et services financiers, ainsi que sur les manquements à la Loi sur les valeurs mobilières.

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Avant de se joindre à Cote 100, Jimmy Verdule a exercé comme gestionnaire privé et planificateur financier chez Desjardins. Il a également travaillé à la Financière des professionnels et chez RBC. Sa carrière en finance a débuté en tant que conseiller en assurance collective chez London Life (Canada Vie), après une première activité en tant que joueur de hockey professionnel.

Cote 100 croit que les connaissances de Jimmy Verdule en planification financière et successorale, en optimisation fiscale et en évaluation des besoins de protection, jumelées à sa capacité de prendre en charge des dossiers complexes, permettront de renforcer l’accompagnement offert aux clients.

Diplômé en finance de l’Université St-Francis-Xavier, en Nouvelle Écosse, et en planification financière de l’UQAM, Jimmy Verdule est également Fellow du CSI Institute. Il détient plusieurs certifications, dont celles de gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM) et de gestionnaire de placement agréé (CIM).

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Au moyen d’investissements significatifs dans l’IA, Raymond James a trois objectifs principaux :

• assurer des niveaux de service de pointe,
• fournir des outils qui permettent aux conseillers de mieux effectuer leur travail et de leur faire gagner du temps,
• et garantir aux clients les meilleurs conseils possibles grâce à des informations basées sur les données.

« Stuart Feld est bien placé pour apporter la vision et le leadership nécessaires pour tirer parti de notre succès croissant dans ce domaine », assure Paul Shoukry, chef de la direction de RJF.

Pour le moment, l’IA chez Raymond James aide déjà à innover dans le domaine notamment de la cybersécurité et de la surveillance.

Les conseillers utilisent également des fonctions d’analyse pour identifier et soutenir les points de contact avec les clients grâce à l’application Opportunities, sans compter que l’apprentissage automatique de Advisor Access prédit et recommande leur prochaine action en vue d’obtenir des résultats plus rapides.

De plus, Raymond James pilote également un site Intranet amélioré, alimenté par l’IA générative, qui a pour mission de relayer des informations et des ressources pertinentes.

« Sous la direction de Stuart, nous avons mis en œuvre des solutions et des améliorations innovantes en matière d’IA pour aider les conseillers à servir leurs clients et à développer leurs activités. Je suis convaincu que nous allons nous appuyer sur ces bases solides pour accroître encore davantage les capacités et l’efficacité dans toute l’entreprise », souligne Vin Campagnoli, vice-président directeur, Technologie et opérations.

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Gestion de patrimoine Whitemont avait joint le Groupe financier PEAK en 2005.

Peter Tsakiris a co-fondé en 1999 la firme aujourd’hui connue sous le nom de Services Financiers Whitemont, et en est devenu l’unique actionnaire en 2007. Il est gestionnaire de portefeuille, administrateur agréé, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, et courtier hypothécaire agréé. Il signe depuis plusieurs années une chronique mensuelle sur le site de Finance et Investissement.

« Je me suis joint à iA Gestion privée de patrimoine parce que j’ai été impressionné par les solutions numériques de l’entreprise, ainsi que par le réel sens de partenariat qu’elle bâtit avec ses conseillers à l’esprit entrepreneurial », a signalé Peter Tsakiris.

Peter Tsakiris possède un MBA en finance de l’Université du Québec à Montréal.

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