FI TV – Lorsqu’on nous demande d’être liquidateur testamentaire, que devrait-on considérer avant de prendre une décision? Me Bonnie Kaplan, vice-présidente, conseillère en planification successorale et testamentaire chez RBC Dominion valeurs mobilières en discute.
Être liquidateur testamentaire peut être accaparant, non seulement pour le temps du conseiller, mais également pour ses relations humaines. Dans des circonstances de deuil, les clients peuvent se transformer et devenir plus difficiles à gérer.
Il est important de noter qu’un conseiller ne doit pas cumuler les fonctions de liquidateur et de conseiller pour le compte de la succession d’un même client afin d’éviter de se retrouver en conflit d’intérêt.
NOUVELLES DU MONDE — Robert Ouellette intègre ce dernier à titre d’administrateur indépendant.
NOUVELLES DU MONDE – Celui-ci n’est autre que le vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, chez Beneva.
NOUVELLES DU MONDE – Le conseil d’administration accueille deux nouveaux membres.
NOUVELLES DU MONDE – Une promotion et une nouvelle embauche.
ZONE EXPERTS - Elles ont pour but l’uniformité de traitement, l’équité et la transparence.
La firme n’aurait pas surveillé adéquatement les activités professionnelles de certains représentants.
Un plongeon dans la conformité et les défis émergents.