Technologie Financière Wealthica lance son logiciel Family Office. Celui-ci est conçu pour fournir un soutien et une supervision financière aux familles fortunées, à la gestion de patrimoine multigénérationnelle et aux conseillers.
Les bureaux de famille et les gestionnaires de patrimoine pourront ainsi bénéficier de nouveaux outils pour consolider, analyser et superviser efficacement des actifs diversifiés sur plusieurs portefeuilles. Cette version du logiciel de la plateforme canadienne d’agrégation d’investissements génère des rapports avancés, une agrégation interinstitutions et des portefeuilles personnalisables.
Avec cette nouveauté, Wealthica espère renforcer la collaboration entre les différents membres d’une famille, les conseillers et les fiduciaires.
« Gérer un patrimoine familial sur plusieurs générations pose des défis uniques, et notre nouvelle version “Family Office” est conçue pour simplifier et rationaliser ce processus, déclare Billy Kawasaki, Chef de l’exploitation de Wealthica. En offrant une plateforme centralisée, transparente et sécurisée, nous aidons les familles et leurs conseillers à prendre des décisions informées en toute confiance. »
Parmi les fonctionnalités de ce logiciel, on retrouve :
- une agrégation complète des actifs : le logiciel permet de suivre en temps réel les investissements, comptes bancaires, biens immobiliers, capitaux privés, actifs numériques et placements alternatifs sur un tableau de bord unique.
- des rapports et analyses approfondies : le logiciel peut générer des rapports détaillés sur l’allocation des actifs, l’évolution du patrimoine net, le suivi du coût de revient ajusté, l’évaluation des portefeuilles et l’analyse des performances.
- une sécurité et une confidentialité renforcées : des mesures de sécurité et de chiffrement de pointe garantissent la protection des données financières sensibles.
Ce logiciel est destiné aux familles fortunées souhaitant optimiser leur gestion de patrimoine tout en ayant clarté et contrôle sur leur situation financière.