Il existe actuellement huit portefeuilles Franklin Quotentiel, avec leurs versions de sociétés. Trois des huit portefeuilles disparaîtront fin octobre.
Le Portefeuille équilibré mondial Quotentiel (83 M$ d’actif sous gestion) sera fusionné à Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel (1,1 G$ d’actif sous gestion).
Le Portefeuille de croissance canadienne Quotentiel (39 M$ d’actif sous gestion) sera combiné au Fonds d’actions canadiennes Bissett (2 G$ d’actif sous gestion).
En outre, le Portefeuille de croissance maximale Quotentiel (59 M$ d’actif sous gestion) sera absorbé par le Portefeuille de croissance mondiale Quotentiel (204 M$ d’actif sous gestion), lequel sera renommé Portefeuille d’actions diversifiées Quotentiel.
Les Portefeuilles de catégorie de société correspondants sont également fusionnés.
Lancés en 2002 et gérés par Stratégies multiactifs Franklin Templeton, ces portefeuilles affichaient 7,8 G$ d’actif géré au 30 juin.
La compagnie a également entrepris de simplifier sa gamme de fonds du marché monétaire et des séries T-$US. Six fonds spécialisés, le Portefeuille équilibré mondial Quotentiel (parts des séries T-$US) et le Portefeuille de catégorie de société équilibrée mondiale Quotentiel (actions des séries T-US) ont ainsi été fermés.
En cours d’année, la société a lancé quatre nouveaux produits : la Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin, le Fonds de revenu Franklin, la Catégorie de société de revenu Franklin et la Catégorie de société couverte de revenu Franklin.
L’offre de Franklin Templeton pourrait éventuellement s’enrichir de produits faisant appel à des stratégies alternatives. En juin, la maison-mère Franklin Resources a mis la main sur la totalité de Pelagos Capital Management (Boston), un gestionnaire spécialisé en la matière.
L’automne dernier, la compagnie avait acquis une participation majoritaire dans K2 Advisors (Stamford, CT), un important gestionnaire de fonds de fonds de couverture.
La société a remporté, pour une septième année consécutive, la palme du service à la clientèle aux conseillers, décernée par Dalbar. Franklin Templeton a également décroché trois prix Lipper.
EN CHIFFRES :
Nombre total de FCP : 86.
Fonds dans le premier quartile : 19 sur trois ans ; 18 sur cinq ans.
Fonds 5 étoiles : 4.
Actif sous gestion au Canada, au détail : 20,8 G$.
Variation de l’actif sous gestion : 5,6 % sur un an: 8,3 % sur trois ans.
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