BMO Investissements : nouveaux fonds, nouvelles séries et changements de risque

Le Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés BMO investit, directement ou indirectement, dans des actions canadiennes qui versent des dividendes avec un rendement additionnel grâce à des options d’achat couvertes.

Le Fonds d’obligations mixtes BMO offre une exposition ciblée aux obligations notées BBB et BB émises par des sociétés des marchés développés.

Le Fonds d’obligations mondiales revenu supplémentaire BMO a la capacité de réagir à l’évolution des marchés en investissant dans un portefeuille diversifié de titres internationaux à revenu fixe.

Le Fonds d’actions multi-factorielles BMO investit systématiquement dans des actions américaines en identifiant les expositions factorielles.

Et finalement le Fonds américain à petite capitalisation BMO offre des possibilités de rendement systématique de titres de PME.

«Nous sommes ravis d’ajouter des expositions uniques et des solutions plus larges qui permettent aux investisseurs de modifier leur portefeuille et d’y ajouter des revenus et plus de portée mondiale facilement», a déclaré Kevin Gopaul, chef, BMO Gestion mondiale d’actifs Canada.

Flux de trésorerie

BMO élargit également sa gamme de solutions de flux de trésorerie en ajoutant des titres de série T6 aux cinq portefeuilles suivants : le Portefeuille équilibré Ascension BMO, le Portefeuille conservateur Ascension BMO, le Portefeuille actions de croissance Ascension BMO, le Portefeuille croissance Ascension BMO et le Portefeuille de revenu Ascension BMO.

BMO ajoute également des titres, mais cette fois de série F2 aux cinq portefeuilles suivants : le Portefeuille FNB conservateur BMO, le Portefeuille FNB actions de croissance BMO, le Portefeuille FNB à revenu fixe BMO, le Portefeuille FNB croissance BMO et le Portefeuille FNB de revenu BMO

Nouvelle série et réduction de frais

BMO a ajouté des titres de série D au Fonds d’actions internationales BMO et au Fonds japonais BMO élargissant ainsi sa série à frais réduits.

Les frais de gestion de quatre fonds d’investissement BMO ont été réduits jusqu’à concurrence de 25 points de base sur les séries A, F, D, Conseiller, T6 et G.

Le Fonds d’obligations de base BMO et le Fonds d’obligations de base Plus BMO, série F, ont ainsi été réduits respectivement de 5 et 10 points de base passant de 0,40 % à 0,35 % et de 0,50 % à 0,40 %.

Les séries A, Conseiller et T6 du Portefeuille FNB à revenu fixe BMO ont été réduites de 25 points de base passant de 1,00 % à 0, 75 %. Les séries D et G ont été réduites de 20 points de base passant respectivement de 0, 60 % à 0, 40 % et de 0,70 % à 0,50 %. La série F a été réduite de 10 points de base (0,35 % à 0,25 %).

Les séries A, F, D et conseiller du BMO Fonds leadership féminin ont été réduites de 15 points de base passant respectivement de 1,40 % à 1,25 %, de 0,40 % à 0,25 %, de 0,65 à 0,50 % et de 1,40 % à 1,25 %.

Les frais d’administration du Fonds d’obligations de base BMO et du Fonds d’obligations de base Plus BMO ont été réduits de 5 points de base. Les nouveaux frais d’administration sont de 0,10 %.

Nomination de sous-conseillers

Depuis le 4 mai 2018, F&C Management Limited est sous-conseiller pour les BMO Fonds zéro combustible fossile, BMO Catégorie mondiale d’actions, BMO Fonds mondial d’actions et BMO Fonds universel d’obligations.

BMO Asset Management Corp. est devenu sous-conseiller pour le BMO Fonds mondial de croissance et de revenu à la même date.

BMO Gestion d’actifs demeure toutefois le gestionnaire de portefeuille de ces fonds et aucun changement quant aux objectifs de placement fondamentaux, aux restrictions en matière de placement ou aux principaux risques ne sont attendus.

Changements de risques

BMO investissement a baissé le niveau de risque pour 11 de ses fonds. Ainsi les niveaux de risque du portefeuille conservateur Ascension BMO, de BMO Fonds Étape Plus 2020, de BMO Fonds Étape Plus 2020, de BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect et de BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2020 sont passés de «faible à moyen» à faible.

Ceux de BMO Catégorie dividendes, BMO Fonds de dividendes, BMO Fonds de dividendes nord-américains et de BMO Fonds FNB dividendes gestion sont passés de «moyen» à «Faible à moyen».

Les niveaux de risque de BMO Fonds d’entreprise et de BMO Fonds des marchés en développement sont respectivement passés de «moyen à élevé» à «moyen» et de «élevé» à «moyen à élevé».

Le niveau de risque de BMO Fonds d’obligations américaines à rendement élevé a, quant à lui, augmenté passant de «faible à moyen» à «moyen».

Aussi, BMO Gestion privée de placements a réduit le degré de risque associé à certains Portefeuilles BMO privé. Les niveaux de risques associés aux portefeuille BMO privé spécial d’actions canadiennes et BMO privé spécial d’actions américaines passent d’élevé à «moyen à élevé». Le niveau de risque du Portefeuille BMO privé de rendement diversifié a également été baissé passant de «moyen» à «faible à moyen».

Option d’achat avec frais de vente différée

Depuis le 4 mai, l’option d’achat avec frais de vente différés standard n’est plus offerte pour les nouveaux achats pour l’ensemble des fonds d’investissement de BMO. L’option d’achat avec frais de vente différés réduits est encore offerte aux investisseurs.

Les placements existants qui sont assortis de l’option de frais de vente différés standard demeurent investis au barème de frais de rachat qui s’y appliquent. Les conversions des placements existants acquis en vertu de l’option d’achat avec frais de vente différés standard demeurent disponibles.

« Compte tenu de l’évolution de l’environnement réglementaire, nous avons pris la décision de fermer notre offre de FVD standard aux nouveaux achats afin de nous aligner sur la transition et la simplification des activités des conseillers », a déclaré M. Gopaul.