BMO Investissements rend admissible la série F et F6 pour toute une série de fonds.
Ainsi, les fonds suivants auront désormais une série F :
- BMO Portefeuille équilibré FondSélect;
- BMO Portefeuille actions de croissance FondSélect;
- BMO Portefeuille croissance FondSélect;
- BMO Portefeuille sécurité FondSélect;
- BMO Fonds mondial de revenu mensuel;
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2025;
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2030;
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2035;
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2040;
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif Revenu;
- BMO Fonds indice-actions en dollars US;
- et BMO Fonds du marché monétaire en dollars US.
Et les fonds suivants auront désormais une série F6 :
- BMO Portefeuille équilibré Ascension;
- BMO Portefeuille conservateur Ascension;
- BMO Portefeuille actions de croissance Ascension;
- BMO Portefeuille croissance Ascension;
- BMO Portefeuille revenu Ascension;
- BMO Fonds de l’allocation de l’actif;
- BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré;
- BMO Fonds canadien d’actions à grande capitalisation;
- BMO Portefeuille diversifié de revenu;
- BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance;
- BMO Portefeuille FNB à revenu fixe;
- BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité;
- BMO Fonds mondial de revenu mensuel;
- BMO Fonds de croissance et de revenu;
- BMO Portefeuille FNB croissance;
- BMO Catégorie Portefeuille FNB sécurité;
- BMO Fonds de revenu mensuel élevé II;
- BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélect;
- BMO Portefeuille actions de croissance CatégorieSélect;
- BMO Portefeuille croissance CatégorieSélect;
- BMO Portefeuille sécurité CatégorieSélect;
- Portefeuille à revenu fixe FiducieSélect de BMO;
- et BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US.
La firme compte également fusionner le BMO Fonds mondial de croissance et de revenu avec le BMO Fonds mondial d’actions le 19 novembre prochain. La fusion sera votée lors d’une assemblée extraordinaire le 5 novembre prochain. Si elle n’est pas acceptée, BMO propose de mettre fin aux parts de la Série F du BMO Fonds mondial de croissance et de revenu.
Si la fusion est approuvée, les titres de chaque série du BMO Fonds mondial de croissance et de revenu seront échangés contre des titres de la série équivalente du BMO Fonds mondial d’actions.
En plus de cette fusion, BMO Investissements compte également modifier les objectifs de placement du BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielle et du BMO Fonds mondial équilibré, dans l’optique d’ajouter une approche d’investissement responsable (IR) à leurs objectifs de placement.
Si cette modification est approuvée, les stratégies de placement seront revues afin de refléter cette approche d’IR et les noms des deux fonds seront modifiés pour devenir le BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles durables et le BMO Fonds mondial équilibré durable, respectivement.
Réduction de frais
BMO compte également réduire les frais de gestion annuels applicables aux titres des séries A, Conseiller et T6 du BMO Fonds mondial d’actions afin de faciliter la fusion. Ces derniers passeront ainsi de 1,85 % à 1,60 %.
Les frais d’administration du BMO Fonds mondial d’actions seront également réduits de 0,30 % à 0,25 % avec prise d’effet vers le 19 novembre 2021. Avant cette date, les titres de ces trois séries pourront également être achetés en dollars américains.