BMO investissements a procédé à des modifications de l’évaluation du risque de quatre de ses fonds avec prise d’effet immédiate.
Ainsi l’évaluation du fonds BMO Catégorie mondiale énergie passe de « moyen à élevé » à « élevé ». Les trois autres fonds ont vu atténuer leur évaluation de risque. L’évaluation « faible à moyen » du BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles est passée à « faible », celle du BMO Catégorie Chine élargie est passée de « moyen à élevé » à « moyen » et finalement celle du FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité est passée de « moyen » à « faible à moyen ».
En plus de ces changements d’évaluation du risque, BMO investissement a décidé de fermer le BMO Fonds Étape Plus 2030 à l’achat, y compris dans le cadre de tout programme de cotisation à compter du 23 mai 2020.
Sous réserve de l’approbation des autorités en valeurs mobilières, BMO a décidé d’autoriser la distribution de nouveaux fonds avec les séries suivantes :
- Le FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité – Séries A, T4, F, F4, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille équilibré axé sur les principes – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille croissance axé sur les principes – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille conservateur axé sur les principes – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille de revenu axé sur les principes – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables – Séries A, F, D, I et Conseiller
- BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2040 – Séries A et D
- Le BMO Portefeuille FNB équilibré en dollars US – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
- Le BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US – Séries A, T6, F, F6, D, I et Conseiller
BMO a aussi lancé de nouvelles séries pour les fonds BMO Fonds concentré mondial équilibré et BMO Fonds concentré d’actions mondiales, respectivement les Séries F (couverte), I et Conseiller (couverte) et les Séries F (couverte) et Conseiller (couverte).
Abandon de l’option d’achat avec frais de vente différés réduits
En plus de ces nombreux changements apportés à ses fonds, BMO a décidé de mettre fin à l’option d’achat avec frais de vente différés réduits pour les nouveaux achats, y compris les achats préautorisés, dans toute la gamme des fonds d’investissement BMO vers le 1er novembre 2020.
Les placements existants de certains fonds qui sont assortis de cette option d’achat demeureront investis au barème de frais de rachat qui s’y appliquent et les conversions des placements existants acquis en vertu de l’option d’achat avec frais réduits demeureront disponibles.