Ces changements inclus des fusions de fonds, des changements d’objectifs de placement et des changements apportés aux frais, aux options de souscription et aux barèmes des frais de rachat pour les fonds avec frais de souscription réduits.
« Nous cherchons toujours des moyens d’offrir une valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Rick Headrick, président de Placements mondiaux Sun Life. « Ces changements simplifieront notre gamme de produits tout en offrant de l’information claire sur les frais aux clients et aux conseillers. »
Des frais d’administration fixes seront adoptés pour certains fonds Excel vers le 18 juin 2018 si ces changements sont acceptés par les porteurs de parts et les organismes de réglementation. Dès cette date, la Catégorie d’actions canadiennes MFS Sun Life investira principalement dans le Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life. Le nom et les stratégies du fonds seront aussi modifiés pour s’aligner sur le Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life.
Des changements seront aussi apportés au barème des frais de rachat des fonds avec frais de souscription réduits et aux options de souscription. Dès le 29 mars 2018, Placements mondiaux Sun Life adoptera le barème des frais de rachat d’Excel pour les fonds avec frais de souscription réduits et Placements mondiaux Sun Life ajoutera une option de souscription en dollars américains («USD») à un certain nombre de fonds Sun Life dès le 13 juin 2018.
Les séries IS et DB seront ajoutés au Fonds marchés émergents Schroder Sun Life dès le 15 juin 2018 et ce fonds sera renommé Fonds marchés émergents Excel Sun Life. Cependant, Schroders reste le sous-conseiller pour ce fonds.
Fusion de fonds
Certains fonds Excel et certains fonds de Placements mondiaux Sun Life seront fusionnés avec un fonds de Placements mondiaux Sun Life le 15 juin 2018 ou aux alentours de cette date, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts et des organismes de réglementation.
Trois fonds Excel sont concernés, le Fonds de marché monétaire Excel qui sera fusionné au fonds du marché monétaire Sun Life; le fonds des marchés émergents Excel et le fonds Chinde Excel seront quant à eux fusionnés avec le fonds marchés émergents Schroder Sun Life.
Le fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life et le fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life seront fusionnés avec le fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life.
Dès le 7 mars, les cinq fonds dissous ne seront plus offerts aux nouveaux investisseurs. Pour chaque fusion approuvée, les porteurs de parts du fonds dissous recevront des parts de la série équivalente du fonds maintenu correspondant, à la date de fusion des fonds.