Fidelity Investments lance cinq nouveaux produits : le Fonds Fidelity Actions d’innovation et Obligations multisectorielles; le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre et son fonds commun de placement (FCP); ainsi que le FNB Fidelity Simplifié – Croissance et son FCP.
« En ces temps incertains, les conseillers en placements et les investisseurs canadiens recherchent une plus grande stabilité pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement et personnels; les fonds équilibrés sont la solution idéale pour y arriver », commente Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing.
Le Fonds Fidelity Actions d’innovation et Obligations multisectorielles cherche un rendement global élevé en investissant principalement, ou en offrant une participation, dans une combinaison d’actions et un vaste éventail de titres à revenu fixe d’émetteurs des États-Unis et d’ailleurs dans le monde.
Ce produit sera géré par Mark Schmehl, spécialiste des actions qui investit dans des sociétés qui sont appelées à profiter de technologies novatrices émergentes ou de modèles d’affaires novateurs; ainsi que par Jeff Moore et Michael Plage, qui ciblent le revenu tout en cherchant à atténuer le risque en investissant notamment dans des obligations mondiales de qualité et dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure.
Deux nouveaux FNB
Les FNB Fidelity Simplifié veulent investir dans un portefeuille d’actions et d’obligations diversifié à l’échelle mondiale. Ils auront pour sous-conseiller Geode Capital Management LLC. Ces produits allient une approche stratégique de répartition d’actifs et le rééquilibrage de portefeuille moyennant des frais de gestion indirects associés aux FNB sous-jacents.
Le FNB Fidelity Simplifié – Croissance et le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre cherche à faire croître le capital en s’appuyant sur une approche stratégique de répartition de l’actif, mais le premier privilégie particulièrement les actions pour cela.
Les deux produits investissent principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe mondiaux. Le FNB Fidelity Simplifié – Croissance cible une composition neutre de 85 % en actions mondiales et de 15 % en titres à revenu fixe alors que le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre cible une composition neutre de 60 % en actions mondiales et de 40 % en titres à revenu fixe.
Ces deux produits sont également disponibles sous forme de FCP.