Fin 2021, le secteur mondial des fonds négociés en Bourse (FNB) comprenait 8 552 FNB de 571 fournisseurs. Ils étaient répartis sur 77 Bourses dans 62 pays pour des actifs de 10 billions de dollars américains selon le ETFGI Global ETF and ETP Industry Insights de décembre 2021.
Le secteur canadien des FNB a fini l’année 2021 avec 323 milliards de dollars (G$) d’actifs et 53 G$ de créations nettes. Plus de 200 FNB ont été lancés et un nouveau fournisseur a fait son entrée.
« Les FNB ont joué un rôle important sur les marchés financiers avec une croissance et un volume record au cours d’une année tumultueuse. Les FNB offrent un accès et une liquidité efficaces pour des expositions à la fois larges et précises, alors que les investisseurs équilibrent les arrêts et les relances récurrents liés à la pandémie de COVID-19 avec de solides rendements sur les marchés boursiers », a résumé Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d’actifs, Canada.
2022 se présente avec son lot de défi. Alors que la pandémie n’est pas encore terminée, l’inflation vient encore brouiller les cartes, souligne BMO Gestion mondiale d’actifs dans son rapport annuel Perspectives des FNB qui se penche sur le marché et détermine les principales tendances qui devraient façonner le secteur en 2022.
Les experts de BMO estiment donc qu’une surpondération des actions et/ou des titres à revenu fixe non traditionnels pourrait être justifiée.
Ils recommandent également de garder un œil sur les progrès des entreprises innovantes, dans le domaine notamment de la génomique, des technologies financières, des technologies autonomes et l’Internet de nouvelle génération.
Pour ce qui est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ces derniers ont gagné en importance et, selon les experts de BMO, ils continueront à prendre de l’ampleur dans l’année à venir surtout si l’on prend en compte l’attention croissante des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
Les nouveaux cadres de production de rapports et les exigences des investisseurs en matière de transparence devraient aider à propulser les placements ESG et la croissance des FNB ESG devrait donc se poursuivre.
Du côté des FNB factoriels, les investisseurs estiment que la valeur devrait enregistrer encore des rendements supérieurs à la croissance, notamment grâce au déconfinement continu de l’économie et à des rendements historiques plus forts en période de hausse des taux et d’inflation élevée. Pour visionner le rapport complet, cliquez ici.