Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) a sélectionné la firme Gestion d’actifs Bastion inc. pour la gestion d’un mandat de stratégie alternative.
Gestion d’actifs Bastion est une société d’investissement indépendante qui offre une stratégie « long short » (L/S) sur actions américaines et canadiennes. Elle a été fondée à Montréal en 2021 par Mathieu Boisvert, PDG de Bastion qui assume les fonctions liées aux opérations et au développement de la firme, Charles Haggar, chef des placements, et Michael Gentile, qui supervise les investissements des fonds. Les trois fondateurs ont notamment été associés au sein de la firme Formula Growth.
Bastion a lancé son premier fonds d’investissement en janvier 2022 et l’équipe gère maintenant plus de 200 millions de dollars (M$) d’actifs pour des caisses de retraites et clients fortunés. Le Fonds BAM Long Short s.e.c. viendra ainsi s’ajouter au volet alternatif du Fonds PGEQ s.e.c. au cours du 3e trimestre.
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« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par le PGEQ pour un mandat d’investissement. Lancer une nouvelle entreprise d’investissement n’est pas une mince tâche, et nous sommes fiers d’avoir déjà plus de 200 millions de dollars d’actifs sous gestion. Supporté par l’un des plus grands fonds de pension au Canada, Bastion est l’un des plus importants lancements de fonds de couverture jamais vu au Canada », a témoigné Mathieu Boisvert à Finance et Investissement.
« Alors que le marché des actions est touché par l’inflation/la hausse des taux d’intérêt et que le marché obligataire ne se porte pas bien non plus, les investisseurs cherchent des solutions. Notre stratégie action long/short gérée depuis de nombreuses années chez notre ancien employeur génère un rendement positif en 2022 protégeant le capital de nos investisseurs », a ajouté le PDG et cofondateur de Gestion d’actifs Bastion.
Une croissance bienvenue
Au cours de la dernière année, le portefeuille alternatif du PGEQ a accueilli plusieurs nouvelles firmes locales. C’est le cas du Fonds évènementiel Authentic s.e.c., lancé en mai 2022 avec une allocation de près de 22 M$. Il est dirigé par Gestion d’actifs Authentic Inc., une firme d’investissement privée indépendante montréalaise qui assure la gestion d’actifs pour des clients institutionnels et des clients privés depuis 2015.
En décembre 2021, le Fonds Nordis rendement absolu ESG s.e.c., une stratégie L/S en actions qui investit dans les mégatendances ESG mondiales, a aussi été sélectionné en marge d’un lancement impliquant une allocation de près de 35 M$. Il est géré par Nordis Capital qui se spécialise dans les solutions d’investissement qui se basent sur la recherche ESG produite par sa firme sœur Sustainable Market Strategies. Nordis Capital s’est méritée une mention d’honneur dans la catégorie « Approche innovante » lors de sa participation au Grand championnat canadien ESG.
« Le PGEQ est enthousiaste de voir la création récente de plusieurs nouvelles firmes dans le domaine de la gestion alternative, une catégorie d’actifs en plein essor. Bastion débute avec une équipe hautement qualifiée et des moyens à la hauteur de ses ambitions pour se tailler une place sur le marché institutionnel et répondre à la demande pour ce type de stratégie. Cette nouvelle firme cadre parfaitement avec nos objectifs d’encourager l’entrepreneuriat financier, la création d’emploi et le rayonnement du talent local. Nous sommes ravis de travailler avec Bastion et de participer à sa croissance », a indiqué Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ
Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint environ 360 M$ d’actifs sous gestion au 31 mai 2022. Sept nouveaux gestionnaires émergents se sont intégrés au programme depuis 2021, que ce soit par l’entremise de solutions traditionnelles ou alternatives.
Le PGEQ, créé en 2016, a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux investisseurs institutionnels des stratégies de placement diversifiées, gérées par des gestionnaires québécois en émergence. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, avec le soutien de gestionnaires établis.
Le Programme est constamment à la recherche de firmes émergentes indépendantes basées au Québec offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.) et alternatives (fonds de couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). LE PGEQ encourage également les allocateurs, les villes et municipalités, les fonds de pension, les fondations et les universités à se joindre au programme.