Placements Mackenzie lance le Fonds d’actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie. Ce fonds, le premier de ce genre au Canada, intègre diverses stratégies de gestion fiscale pour que les investisseurs gardent davantage des rendements gagnés.
Le produit fournit ainsi des taux de rendement fiscalement efficients à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés du monde entier et de toute taille.
Ce fonds cherche ainsi des sociétés dont le rendement relatif est moins élevé par rapport au potentiel de rendement corrigé du risque. Il favorise également les occasions de placement à plus long terme. Ses gestionnaires exercent une gestion active du portefeuille afin de réduire les distributions, y compris les ventes à perte à des fins fiscales.
« Le taux marginal d’imposition sur le revenu relativement élevé au Canada et la croissance continue du patrimoine financier imposable ont entraîné un besoin important de fonds communs de placement fiscalement efficients », relate Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie.
« En intégrant des stratégies de gestion fiscale au processus de placement, le Fonds d’actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie vise à aider les investisseurs à conserver une plus grande partie de leur argent qui fructifie sur les marchés et à réduire l’impact fiscal sur le rendement de leurs placements », précise-t-elle.
L’équipe du revenu et des actions mondiaux Mackenzie, dont les gestionnaires de portefeuille principaux sont Ome Saidi et Katherine Owen, gérera le fonds. L’équipe a comme mission d’investir dans un portefeuille diversifié de sociétés mondiales de grande qualité, qui se situent au sommet ou près du sommet de la chaîne de valeur dans leurs secteurs respectifs. Elle devra également maintenir le portefeuille dans l’éventail valeur-croissance et utiliser des stratégies de superposition fiscale pour réduire les distributions imposables sous forme de revenus et de gains en capital.