« Les Portefeuilles Profil forment une nouvelle gamme de solutions gérées bien diversifiées et assorties de frais de conseil modiques, qui vise à répondre aux besoins d’investisseurs aux profils et aux préférences variés, indique Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Ils mettront à profit l’expertise en matière de placement et le talent de plusieurs gestionnaires d’actifs mondiaux de premier plan et donneront également accès à des FNB à gestion passive, à des fonds alternatifs liquides et à des actifs immobiliers. »
Aux alentours du 4 mai prochain, les épargnants auront ainsi accès à quatre fonds de type portefeuille :
– Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial Profil (frais de conseil maximum de 0,15%)
– Portefeuille équilibré mondial neutre Profil (frais de conseil maximum de 0,19%)
– Portefeuille équilibré d’actions mondiales Profil (frais de conseil maximum de 0,21%)
– Portefeuille d’actions mondiales Profil (frais de conseil maximum de 0,24%)
De nombreux gestionnaires d’actifs mondiaux participeront à ces portefeuilles, soit :
– Aristotle Capital Boston, LLC (Aristotle Boston)
– BlackRock Asset Management Canada Limited China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC) Jarislowsky, Fraser Limitée
– Gestion d’Actif JPMorgan (Canada) Inc.
– Corporation Financière Mackenzie Mackenzie
– International Europe Limited (MIEL)
– PanAgora Asset Management, Inc.
– PIMCO Canada Corp.
– Putnam Investments Canada ULC
– Wellington Management Canada ULC
Les Portefeuilles Profil feront une place aux stratégies alternatives liquides. Ils prendront une position initiale dans le Fonds global macro Mackenzie, qui vise un rendement cible absolu de 5 % à 9 % de plus que les espèces et mise sur une volatilité annualisée de 7 % à 11 % sur une période mobile de cinq ans. Deux fonds non offerts au détail seront également ajoutés :
Le Fonds de positions longues/courtes en actions américaines JPMorgan – IG, dont le sous-conseiller sera Gestion d’Actif JPMorgan. Ce produit mettra l’accent sur une appréciation du capital à long terme, avec une volatilité inférieure à celle du marché. Son objectif est de participer aux hausses du marché, en limitant les pertes lorsque ce dernier recule en achetant des actions susceptibles de s’apprécier et en vendant parallèlement des actions dont on s’attend à voir la valeur baisser.
Le Fonds de couverture d’actions mondiales Wellington – IG, adoptera une approche essentiellement acheteur sur actions et des stratégies de gestion du risque pour tenter d’atteindre ses objectifs de placement. L’approche axée sur les actions est constituée de différentes stratégies d’actions indépendantes gérées de manière active dans le but de conserver une composante d’actions destinée à tirer profit des marchés haussiers, tandis que les stratégies de couverture visent à neutraliser la volatilité à la baisse dans des conditions de marché défavorables. Wellington Management Canada ULC agira à titre de sous-conseiller du fonds.
Réductions et fusions
IG gestion de patrimoine baissera également les frais de gestions de quatre de ses fonds et catégories aux alentours du 1er avril ou le 1er juin 2020.
– Les frais de gestion de la série C du Fonds de croissance É.-U. IG Putnam passeront de 2,00 % à 1,90 %
– Les séries A, B, JFAR, JSF et U de la Catégorie Croissance É-U. IG Putnam baisseront chacune de 0,5 point de pourcentage.
– Les frais de gestion des séries A, B, C, JFAR, JSF et U du Fonds canadien petite capitalisation IG Fiera et Catégorie canadienne petite capitalisation IG Fiera bénéficieront d’une baisse de 0,15 point de pourcentage
– Les frais de gestion des séries A, B, C, JFAR, JSF et U du Fonds d’actions mondiales IG AGF et Catégorie Actions mondiales IG AGF bénéficieront d’une baisse de 0,5 point de pourcentage.
IG Gestion de patrimoine procèdera également à trois fusions. Le Fonds de croissance É.-U. IG AGF sera ainsi fusionné avec le Fonds de croissance É.-U. IG Putnam le 19 juin prochain. À cette même date, le Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie et le Fonds d’actions canadiennes IG FI seront fusionnés tout comme le Fonds d’actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life et le Fonds mondial IG Mackenzie.
Finalement, IG Gestion de patrimoine propose de modifier les objectifs de placement, les stratégies de placement, les sous-conseillers et les noms des catégories de deux Catégories soit la Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie et la Catégorie Actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life.
La première s’appellera désormais Catégorie Actions canadiennes IG FI II et investira dans le Fonds d’actions canadiennes IG FI. Son nouveau sous-conseiller sera Fidelity Investments Canada ULC.
La deuxième s’appellera désormais Catégorie mondiale IG Mackenzie IV et investira dans le Fonds d’actions IG Mackenzie. Son nouveau sous-conseiller sera Corporation Financière Mackenzie.
Afin de tirer profit des relations et des capacités de gestion de placements actuelles de la Corporation Financière Mackenzie et de Putnam Investments Canada ULC, les stratégies de placement, les noms et les sous-conseillers des catégories ou fonds suivants seront modifiés :
– Le Fonds canadien petite capitalisation IG Fiera deviendra le Fonds canadien petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie II.
– La Catégorie canadienne petite capitalisation IG Fiera deviendra Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie III
– La Catégorie Actions mondiales IG AGF deviendra la Catégorie mondiale IG Mackenzie III
– Le Fonds d’actions mondiales IG AGF deviendra le Fonds mondial IG Mackenzie II
– La Catégorie Croissance É.-U. IG AGF deviendra la Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam II
Corporation Financière Mackenzie jouera le rôle de sous-conseiller pour les quatre premiers et Putnam Investments Canada ULC deviendra le sous-conseiller du dernier.
« Les réductions des frais de gestion et les propositions de modification visant certains fonds entraîneront une baisse des coûts et simplifieront encore plus notre gamme de fonds communs de placement pour nos clients », commente Jon Kilfoyle.