Alors que l’intérêt pour l’investissement socialement responsable (ISR) continue de croître, la disponibilité de produits financiers qui rejettent explicitement l’exploitation animale a été limitée, voire totalement absente sur la plupart des marchés, analyse Beyond Investing, ajoutant que la cotation du VEGN devrait changer cela.
Premier du genre au monde, le Vegan Climate ETF américain a été créé par Beyond Investing, une équipe de professionnels de la finance végane issue des États-Unis, de la Suisse et du Royaume-Uni. Debra Bouton, militante des droits des animaux et ancienne gestionnaire de fortune privée chez Morgan Stanley, est à la tête des ventes américaines du nouveau FNB.
Le FNB VEGN suivra le US Vegan Climate Index lancé par Beyond Investing en juin 2018. Cet indice suit l’indice Solactive US Large Cap (une approximation de l’indice S&P 5001) qui exclut toutes les actions dont les activités sont incompatibles avec une approche d’investissement végétalienne et respectueuse du climat, remplaçant les actions dommageables par des valeurs de moyenne capitalisation qui respectent ses critères éthiques.
Cela signifie que le fonds évite d’investir dans des sociétés dont les modèles économiques reposent sur l’exploitation animale – principalement les tests et les produits dérivés d’animaux – et opte plutôt pour celles qui tente d’éliminer les menaces liées aux combustibles fossiles et à l’environnement, comme le plastique et les produits agrochimiques, qui sont nocifs pour les animaux sauvages.
« Notre objectif est d’aider les végétaliens et les défenseurs des animaux à soulager la douleur dans leurs portefeuilles », explique Claire Smith, PDG de Beyond Investing.
« Tant de gens compatissants font de grands efforts pour éviter d’acheter des produits qui contiennent des ingrédients animaux ou qui ont été soumis à des tests cruels, mais lorsqu’il s’agit de leurs options d’investissement, ils soutiennent activement, bien que souvent sans le savoir, les entreprises et les industries qui exploitent et torturent les animaux. Notre FNB leur offre la possibilité d’investir conformément à leurs valeurs. Et parce que nous aimons les humains autant que les autres animaux, nous considérons aussi la défense des droits humains », ajoute-t-elle.
Comparé à l’indice Solactive US Large Cap Index, le Vegan Climate Index contient 61% moins de carbone, 89% moins de déchets et 83% moins d’eau (tel que calculé au 30 juin 2018 par Impact Cubed2).
Coté en bourse, le VEGN – qui a été conçu pour offrir une alternative à un indice américain diversifié de grande capitalisation – est accessible aux investisseurs dans la plupart des pays, à l’exception de l’UE où le nouveau règlement sur les produits d’investissement de détail et d’assurance (PRIIP) a entraîné la suppression des FNB américains des plateformes de courtage pour investisseurs particuliers. Pour remédier à cette situation, Beyond Investors s’est lancé dans la conception d’une structure qui sera acceptable pour l’UE.
Le taux total de frais du fonds, évalué à 0,60 %, reflète la recherche nécessaire à la création d’un ensemble de données exclusives, de politiques et de règles visant à déterminer ce qui peut entrer ou non dans l’indice et la méthodologie de construction du fonds, destinée à éviter la concentration.
Claire Smith est également cofondatrice de la plateforme numérique intégrée Beyond Animal, qui vise à accélérer la croissance de l’économie végane mondiale. Son objectif consiste à investir directement dans de jeunes entreprises végétaliennes et sans cruauté par l’entremise de Beyond Impact, une société de capital de risque qu’elle dirige.