Webinaires – Finance et Investissement

Décaissement pour les retraités et les actionnaires de société de gestion

Amir Younesi — Mon, 28 Oct 2024 12:00:56 +0000

En général, les retraités, notamment les propriétaires d’entreprise, doivent planifier rigoureusement leur retraite pour qu’elle soit fiscalement avantageuse, en tenant compte de facteurs comme la réglementation fiscale relative aux revenus passifs et les récentes modifications apportées à l’impôt sur les gains en capital.

Pendant cette table ronde virtuelle, organisée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, diffusée en direct le mercredi 20 novembre 2024, à 13 h (HE) les panélistes aborderont les enjeux pertinents reliés à cette planification et la manière de les régler.

Animée par :

Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc., CIM®, Planificateur financier et fiscaliste, IG Gestion Privée de Patrimoine

Présentée par :

Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Hélène Marquis, Directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC

Besoin d’UFC ?

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’OCRI.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 20 novembre 2024, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter support@cecorner.ca.

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FNB : ces générateurs de revenu

Amir Younesi — Mon, 30 Sep 2024 12:00:47 +0000

Produire un revenu constitue un défi important tant pour les investisseurs que pour les conseillers. Comment les fonds négociés en Bourse (FNB) d’obligations, les FNB de titres versant des dividendes et les FNB de tout autre type peuvent-ils fournir des solutions ?

Au cours de cette table ronde virtuelle organisée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, diffusée en direct le direct le mercredi 23 octobre 2024, à 13 h (HE), nous traiterons du rôle que peuvent jouer les FNB pour fournir un revenu aux clients ainsi que des enjeux dont les conseillers doivent tenir compte lors de la construction de portefeuilles.

Animée par :

Sophie Lemieux, Co-Cheffe de la clientèle institutionnelle canadienne, Corporation Fiera Capital

Présentée par :

Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille principale, conseillère en placement et planificatrice financière, Raymond James

Julien Palardy, Directeur général et chef, Placements à gestion quantitative et à gestion passive, Gestion de Placements TD Inc.

Robert Wernic, Chef, Équipe de Spécialistes, Gestion de Placements Manuvie

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 23 octobre 2024, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter support@cecorner.ca.

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Budget fédéral 2024: Webinaire avec Hélène Marquis

Anna-Christina — Wed, 20 Mar 2024 14:34:58 +0000

Notre experte, Hélène Marquis, Directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC, a décortiqué pour vous les mesures du nouveau budget fédéral susceptibles de vous toucher et de toucher vos clients.

Ce webinaire a été diffusé le mercredi, 17 avril à 15h HE.

Visionner la rediffusion. Si vous n’avez pas assisté au webinaire en direct, vous devez regarder la vidéo sur Espace FC pour obtenir des crédits de formation continue.

Consultez le rapport budgétaire de Jamie Golombek.

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est offerte par Espace FC. L’attestation de formation continue pour ce webinaire est en attente d’approbation. Nous soumettrons une demande d’unités de formation continue à la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Vous recevrez un avis par courriel lorsque votre attestation de formation continue sera prête, ce qui peut prendre un mois après votre participation au webinaire en direct.

Commandité par :

Si vous avez des questions, veuillez contacter annachristina@newcom.ca.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

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La bonne façon de décaisser à la retraite

ryanfurtado — Mon, 30 Oct 2023 12:00:19 +0000

Les taux de rendement des produits à revenu garanti ont atteint des sommets qu’on n’a pas vus depuis des années. Comment le contexte économique actuel devrait-il influer sur la façon dont les retraités décaissent leur épargne, en particulier lorsqu’ils commencent à retirer de leur FERR ? Comment peuvent-ils le faire de manière fiscalement efficace, surtout en prenant en compte les prestations gouvernementales ? Et concernant les propriétaires d’entreprise, comment les retraits d’une société avant la retraite peuvent-ils accroître le revenu de retraite ?

Cette table ronde virtuelle, diffusée en direct le mardi 21 novembre 2023, à 13 h (HE) présentée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, traite des perspectives actuelles pour les retraités dans un contexte de taux d’intérêt plus élevé ainsi que de la traditionnelle question du moment et de la manière de décaisser.

Animée par : Natalie Hotte, Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Raymond Chabot Grant Thornton

Présentée par :

Mélanie Beauvais, Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

François Bernier, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements mondiaux Sun Life

Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mardi 21 novembre 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

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Comment gérer les critiques à l’égard de l’ESG

bellemarey — Wed, 26 Apr 2023 11:00:21 +0000

À bien des égards, nous vivons l’âge d’or de l’ESG : les régulateurs contrôlent, des normes sont établies et la prise de conscience est forte. Toutefois, au cours de la dernière année, nous avons également vu des stratégies ESG récolter des rendements médiocres par rapport à leurs indices de référence, entendu des révélations sur l’écoblanchiment, assisté au désinvestissement de plusieurs institutions dans les stratégies ESG, ainsi qu’au renoncement de certains objectifs ambitieux en matière de développement durable de la part de différentes entreprises. Comment les conseillers doivent-ils appréhender ce recul face aux critères ESG ? De quelle manière doivent-ils répondre aux préoccupations de leurs clients ? Comment doivent-ils adapter leur diligence raisonnable à l’environnement ESG d’aujourd’hui ? Et comment bien concevoir des portefeuilles qui répondent aux attentes changeantes de leurs clients ?

Au cours de cette table ronde virtuelle organisée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, diffusée en direct le jeudi 18 mai 2023, à 13 h (HE), les conseillers comprendront comment être attentifs à l’écoblanchiment, comment évaluer de façon critique les facteurs ESG et comment répondre aux questions de leurs clients sur les mérites et les risques de l’analyse ESG.

Animée par :
Carole Le Hirez, Journaliste, Finance et Investissement et Conseiller.ca

Présentée par :
Adelina Romanelli, Directrice, Investissement Responsable, Placements mondiaux Sun Life
Simon Senécal, Gestionnaire, Investissement Responsable, Associé, AlphaFixe Capital
Alexandra Tanguay, Gestionnaire de portefeuille et spécialiste en Investissement Responsable, RGP Investissements

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Si vous avez assisté au webinaire en direct le jeudi 18 mai 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

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Trois trésors cachés de la planification fiscale et successorale et de la planification de la retraite

bellemarey — Mon, 06 Mar 2023 12:00:19 +0000

Dans ce webinaire, diffusé en direct le mercredi, 29 mars 2023, à 13 h (HE), l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie vous présente comment positionner des cas complexes au moyen de solutions fondées sur l’assurance vie pour les jeunes professionnels, les dynamiques familiales complexes et les placements fiscalement avantageux pour les entreprises. Elle montre également comment le recours à des spécialistes de la planification fiscale et successorale et de la planification de la retraite peut contribuer à ajouter de la valeur à vos réunions avec vos clients et clientes et ainsi vous aider à faire croître vos affaires.

Présenté par :
Alex Papale, gestionnaire, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite, Empire Vie
Réal Picard, directeur de comptes, Distribution, Assurance, Marchés individuels, Empire Vie

Besoin d’UFC ?

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue à la Chambre de la sécurité financière.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 29 mars 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la Chambre de la sécurité financière.

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Protéger la retraite contre l’inflation

bellemarey — Tue, 01 Nov 2022 11:00:38 +0000

L’inflation s’est emballée au cours de la dernière année. Bien que cette augmentation ait frappé tous les clients, les retraités et les préretraités connaissent particulièrement des difficultés. Quelles stratégies de placement les conseillers peuvent-ils utiliser pour ce groupe dans ce contexte de marché ? Comment ces clients peuvent-ils tirer profit de la hausse des taux d’intérêt ? Quelles stratégies de planification fiscale les clients peuvent-ils employer pour rentabiliser au maximum leurs investissements, surtout si la volatilité se poursuit ? Quel rôle peuvent jouer les prestations gouvernementales ?

Lors de cette table ronde virtuelle diffusée en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), organisée par Conseiller et Finance et Investissement, des experts se penchent sur ces questions et sur bien d’autres encore.

Modératice :
Mélanie Beauvais, Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

Panélistes :
François Bernier, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements mondiaux Sun Life
Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement et planificatrice financière, Raymond James
Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

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Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC . Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

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Optimisez les flux de trésorerie et l’assurance vie au moyen d’un plan de financement immédiat

Anna-Christina — Thu, 19 May 2022 16:51:15 +0000

Un plan de financement immédiat (PFI) est un outil financier puissant lorsqu’il est utilisé correctement. Il peut aider les clients à souscrire des polices d’assurance vie supplémentaires tout en préservant leurs liquidités pour leurs besoins de trésorerie à court ou à moyen terme.

Lorsqu’il s’agit d’assurance vie, de nombreux Canadiens doivent souvent faire un choix difficile :

Souscrire une assurance vie maintenant, ce qui peut avoir une incidence négative sur leurs liquidités et flux de trésorerie;
Souscrire une protection d’assurance vie inadéquate et ne pas veiller à offrir une sécurité adéquate à leurs proches.

La solution de financement immédiat consiste en un produit de prêt qui permet aux titulaires de polices d’assurance vie entière d’emprunter 100 % de leurs primes chaque année. L’avantage comporte deux volets : les clients peuvent souscrire une assurance vie supplémentaire – soit pour protéger leurs proches, soit pour structurer leur succession – et emprunter la totalité du montant pour accéder à des liquidités.

Ce webinaire, diffusé en direct le mercredi 8 juin 2022, à 13 h (HE), couvre en profondeur les détails du produit et les cas d’utilisation, ainsi que les autres options d’emprunt sur VR pouvant convenir davantage à certains emprunteurs. Les conseillers constateront qu’un PFI est un outil précieux pour approfondir les relations avec les clients et pour faire croître leur clientèle!

Participer : Christelle Nguidjoï, Directrice du Développement des Affaires pour le Québec et l’Ontario de l’Est, Banque Équitable

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L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue à l’OCRCVM.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 8 juin 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de l’OCRCVM.

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Les réponses à vos principales questions sur l’ESG

bellemarey — Wed, 20 Apr 2022 11:00:51 +0000

Au cours des six derniers mois, l’activité dans le domaine de l’ESG s’est intensifiée. Pour cette raison, il est toujours plus difficile de rester à jour, et ce, même pour les experts. Nous répondons aux questions ESG les plus pressantes que les conseillers se posent afin que vous soyez mieux équipés pour vos discussions avec vos clients, comprendre leurs besoins et choisir les bons investissements.

Lors de cette table ronde virtuelle, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, diffusée en direct le mardi 17 mai 2022, à 13 h (HE), les panélistes discutent de l’écoblanchiment, des changements réglementaires, des questions des clients, de la diligence raisonnable, ainsi que des opportunités et des risques de l’ESG.

Animée par :
Rosalie Vendette, Experte en finance durable, DécodESG; associée, Quinn & Partners

Maral Dolmadjian, Spécialiste, produits de placement, Gestion d’actifs PMSL inc. (Placements mondiaux Sun Life)
Simon Ste-Marie, Vice-président et spécialiste des FNB, Invesco
David Ung, Analyste principal ESG, Gestion de placements Manuvie

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Cassez les préjugés : améliorez votre façon de travailler avec vos clientes

bellemarey — Wed, 23 Feb 2022 13:00:57 +0000

En raison de stéréotypes anciens et profondément ancrés, les femmes sont souvent considérées comme de moins bons investisseurs que leurs homologues masculins, alors que la recherche démontre le contraire. Les stéréotypes nuisent à tous les investisseurs dès lors que l’on suppose un niveau de connaissance ou une propension au risque inappropriés pour un client en fonction de son sexe. Même le conseiller le mieux intentionné et le plus ouvert d’esprit peut être influencé par inadvertance – alors que faire pour garantir une découverte approfondie et sans préjugés du client ?

La table ronde virtuelle Femmes en finance de cette année, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, diffusée en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), se penche sur les stratégies, tactiques et recherches factuelles qui peuvent aider les conseillers à mieux servir tous leurs clients.

Modératrice :
Gouro Sall Diagne, Directrice principale de la surveillance des institutions de dépôts, Autorité des marchés financiers

Panélistes :
Loredana Cappellano, Directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life
Catherine Patenaude, Vice-présidente associée, Équipe Conseil privilège à distance, Banque Nationale

Cette table ronde fait partie de la série « Femmes en finance » de Conseiller et de Finance et Investissement.

Commanditée par :

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Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC . Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

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