« Conformément à notre philosophie d’investissement responsable et à notre approche innovante, ces nouvelles solutions répondent non seulement à la demande croissante de produits durables, mais réaffirment également notre engagement à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à générer des retombées positives pour la société et la planète », assure Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Voici les codes de fonds et les frais de gestion pour ces nouveaux Fonds BNI :

Pour les parts de Série O, aucun frais de gestion n’est prélevé directement sur les Fonds BNI ; les frais associés sont négociés avec les investisseurs et réglés directement par eux.

Le Fonds de prêts de premier rang BNI cherche à générer un revenu courant élevé en investissant au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectifs (OPC). Son portefeuille est principalement constitué de prêts à taux variable de premier rang, généralement notés en dessous de ceux des titres de créance de qualité, émis par des sociétés à l’échelle mondiale, ainsi que d’autres titres de créance à taux variable.

Le Fonds mondial Ambition climatique BNI veut offrir une croissance du capital à long terme tout en adoptant une approche d’investissement durable pour ses placements. Il vise à réduire l’empreinte carbone de son portefeuille en investissant à travers des titres d’autres OPC, dans un portefeuille principalement composé de titres de participation de sociétés à l’échelle mondiale.

Quant au Fonds d’obligations mondiales durables BNI, son objectif de placement est de générer un revenu courant élevé tout en assurant une certaine croissance du capital, le tout dans une démarche d’investissement durable. Ce fonds investit via des titres d’autres OPC, dans un portefeuille principalement constitué d’obligations émises par des gouvernements ou des sociétés à travers le monde.

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Aux alentours du 10 juin, Trust Banque Nationale (TBN) transférera les responsabilités de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’obligations corporatives BNI de Corporation Fiera Capital à Beutel et RPIA qui agiront conjointement à titre de sous-gestionnaires de portefeuille.

Vers le 14 juin, TBN nommera Beutel, Goodman & Compagnie limitée afin d’agir conjointement avec RP Investment Advisors LP à titre de sous-gestionnaires du Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI.

Aux alentours du 21 juin, Gestion d’actifs BNY Mellon Canada, sous gestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI, qui déléguait la sous-gestion à Newton Investment Mangement, transférera ses responsabilités à Artisan Partners Limited Partnership. Ce dernier agira à titre de sous-gestionnaire avec Gestion d’actifs Goldman Sachs.

Malgré ces changements, qui s’inscrivent dans le cadre du processus de gouvernance de la structure d’architecture ouverte de BNI, les objectifs de placement de ces produits demeurent les mêmes.

Fermetures de portefeuilles

BNI a décidé de fermer trois portefeuilles le 31 août prochain au plus tard, soit :

• le Portefeuille privé d’actions canadiennes diversifié BNI,
• le Portefeuille privé d’actions américaines diversifié BNI
• et le Portefeuille privé d’actions internationales diversifié BNI.

Ces Portefeuilles sont déjà fermés aux nouvelles souscriptions depuis le 17 mai.

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William « Bill » Bonnell, qui possède une grande expérience dans le domaine de la gestion du risque de crédit et de marché, travaille au sein de la Banque Nationale depuis 2001. Durant ces 23 années, il a occupé de nombreux postes de direction dans la gestion des risques de crédit, la négociation pour compte propre et la gestion des risques de marché au sein de l’institution.

Il a également siégé en tant que président du conseil d’administration de la Risk Management Association et de l’International Financial Risk Institute et a été membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Au nom du Conseil d’administration et de l’Équipe de direction, je tiens à exprimer à Bill toute notre reconnaissance pour ses importantes contributions à la Banque durant ses 23 années parmi nous ainsi qu’à notre industrie pendant l’ensemble de sa carrière. En qualité de CGR, pendant les 12 dernières années, Bill a joué un rôle crucial en perpétuant notre solide culture de gestion des risques et en nous guidant à travers chaque stade des cycles économiques. Je me réjouis de pouvoir bénéficier de son expertise et de ses conseils avisés d’ici sa retraite bien méritée », affirme Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Jean-Sébastien Grisé sera responsable de la supervision de la gestion des risques financiers et non financiers à l’échelle de la Banque Nationale et dirigera les fonctions de Gestion des risques et de Conformité.

« J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Jean-Sébastien au sein de l’Équipe de direction comme chef de la gestion des risques, après près d’une dizaine d’années d’étroite collaboration. Son expertise et sa compréhension approfondies de la Banque et de son environnement de risque, jumelées à sa vision stratégique et son leadership rassembleur, seront des atouts précieux dans ses nouvelles fonctions », précise Laurent Ferreira.

À noter que même si William « Bill » Bonnell prendra sa retraite début novembre, il restera toutefois actif au sein de l’institution à titre de conseiller stratégique pour une période de transition.

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Ainsi le niveau de risque du Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI passe de « faible » à « faible à moyen ».

Le niveau de risque du FNB actif d’actions privilégiées canadiennes BNI a été revu à la hausse passant ainsi de « faible à moyen » à « moyen ».

À l’inverse le niveau de risque du FNB d’investissements alternatifs liquides BNI est revu à la baisse passant de « moyen » à « faible à moyen ».

Ces changements qui sont entrés en vigueur immédiatement se refléteront dans le prospectus simplifié des Fonds BNI et le prospectus des FNB BNI, lesquels seront déposés sur le site Web de SEDAR+ ainsi que sur celui de BNI.

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« Nous sommes fiers d’annoncer le lancement du FNB Actions Mondiales Evovest avec Banque Nationale Investissements, une étape importante qui reflète notre évolution continue et les efforts de notre équipe. Grâce à cette collaboration, nous pouvons élargir considérablement notre portée et ainsi introduire notre approche d’investissement innovante auprès d’un bassin d’investisseurs plus large », souligne Carl Dussault, président et chef de la direction d’Evovest.

Si le fonds est étiqueté Evovest, c’est BNI qui agira à titre de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire du portefeuille FNB.

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissement, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde.

Les frais de gestion complets de 0,73 % sont levés jusqu’au 30 juin 2024. À la fin de cette période, les frais de gestion du FNB reviendront à 0,73 %.

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Joe Nakhle assumait les fonctions de vice-président principal et chef des opérations de Banque Nationale Investissements depuis 2022. Il a fait son entrée chez BNI en 2015 et y a occupé divers postes, dont celui de vice-président, solutions d’investissement et stratégie d’affaires. Auparavant il a travaillé pour la firme de consultants en stratégie d’affaires Roland Berger.

Il possède un baccalauréat en finance de l’Université Concordia et un MBA de l’INSEAD, et porte les titres de CFA et FRM.

« Avec sa grande expérience et une feuille de route éprouvée en matière de résultats, la vision stratégique et le leadership de Joe amèneront sans aucun doute de nouvelles opportunités et des bénéfices tangibles à nos conseillers et conseillères ainsi que notre clientèle », a déclaré Nancy Paquet, première vice-présidente, gestion de patrimoine à la Banque Nationale.

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Ce progrès découle non seulement du bon rendement de ses portefeuilles et fonds, mais aussi de son inclinaison vers l’IR.

Fondée en 2008, ­AlphaFixe inclut l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) depuis 2009 dans toutes ses solutions d’investissement, qui sont également « zéro combustible fossile ». Ses stratégies liées aux enjeux climatiques, qui sont les premières du genre au ­Canada, comptent près de 2,4 G$ en actifs sous gestion, incluant 800 M$ dans le fonds d’obligations vertes, lancé en 2017. AlphaFixe a remporté la catégorie Revenu fixe du ­Grand ­Championnat canadien ­ESG en novembre 2022.

« ­Les obligations vertes, pour quelqu’un qui n’a pas encore commencé à investir dans l’économie du futur, une économie avec moins de carbone, c’est la transaction la plus facile à faire », affirme ­Stéphane Corriveau, président et directeur principal d’AlphaFixe.

Ses critères et son rendement sont les mêmes que ceux des fonds d’AlphaFixe, « mais on vient diminuer l’empreinte carbone de 80 % dans les portefeuilles par rapport à l’indice de référence, ­explique-t-il. Donc, pour ceux qui étaient un peu moins verts et un peu plus taux, on le montre depuis 2017 : quand on investit dans des obligations vertes, on ne laisse pas de rendements sur la table ».

AlphaFixe gère le plus gros fonds négocié en ­Bourse ­ESG en investissement durable de revenu fixe au ­Canada, comptant plus d’un milliard d’actifs sous gestion.

La firme de ­Montréal est aussi le plus important gestionnaire institutionnel canadien de prêts bancaires, avec près de 1,5 G$ d’actifs sous gestion dans cette stratégie. Le fonds commun AlphaFixe – RendementPlus a généré près de 112 points de base (pb) de plus que l’indice ­FTSE Univers par année jusqu’ici, en date du 30 septembre 2023. Cela classe ce fonds parmi les stratégies « ­Core ­Plus » les plus performantes au ­Canada, avec une valeur ajoutée de plus de 120 pb annualisée depuis 2015, mentionne Stéphane Corriveau.

Quant à la solution composite univers d’AlphaFixe, elle a une valeur ajoutée annualisée de 89 pb sur l’indice ­FTSE Univers depuis sa création en 2008.

Le gestionnaire poursuit aussi le développement de nouvelles solutions. AlphaFixe a ainsi lancé un fonds de crédit de court terme ainsi qu’un fonds de crédit alternatif en 2023.

Sur le plan du développement des affaires, les solutions de placement d’AlphaFixe sont maintenant accessibles par l’intermédiaire de Fundserv et Banque Nationale Investissements par l’entremise de véhicules uniques qui cumulent plus de 2,3 G$. La firme a également fourni des efforts pour assurer une présence plus grande auprès des courtiers au détail ainsi que des firmes de gestion de patrimoine multifamilial. Elle rejoint ainsi de nouvelles clientèles, alors qu’elle s’adressait surtout aux investisseurs institutionnels depuis ses débuts.

Le jury du ­Top des leaders a été séduit par les innovations qui jalonnent le parcours d’AlphaFixe ainsi que par ses résultats et sa croissance. C’est pourquoi il a nommé Stéphane Corriveau, son cofondateur, lauréat de la catégorie ­Sociétés de gestion indépendante pour 2023. Il avait remporté le même titre en 2018.

« ­Stéphane Corriveau est un dirigeant exceptionnel, dont la firme connaît une croissance remarquable des actifs et une bonne performance des fonds qu’elle gère. Ses solutions d’investissement, qui incluent le suivi des facteurs ­ESG depuis 2009, ainsi que son engagement envers la communauté au sein du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) et de l’Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec (ARASQ), sont dignes de mention. Bravo ! » mentionne le jury.

Comment expliquer le parcours d’AlphaFixe ? « ­On maîtrisait notre métier. Ça faisait déjà de 10 à 15 ans qu’on le pratiquait. On avait eu beaucoup de succès et on était confiants », répond Sébastien Rhéaume, directeur principal et cofondateur d’AlphaFixe avec Stéphane Corriveau et un autre partenaire qui a quitté l’entreprise depuis.

Sébastien ­Rhéaume convient néanmoins que souvent, cela ne suffit pas pour assurer l’essor d’un gestionnaire. Les gestionnaires sont bons dans leur métier, ils sont devant leurs écrans et font leurs affaires, mais trop souvent, ils n’investissent pas d’efforts pour ouvrir des portes, analyse-t-il.

« ­AlphaFixe, ce n’est pas un one man show. Nous avons développé une équipe robuste – qui est passée de cinq au départ à 22 personnes aujourd’hui – et nous avons pu compter sur ­Stéphane [Corriveau], qui est également gestionnaire et comprend très bien le métier, pour aller cogner aux portes en ayant justement la capacité de bien présenter les choses et de développer des relations de confiance », affirme Sébastien ­Rhéaume.

Dans les dernières années, le gestionnaire a remporté des mandats de 500 M$, de 1 G$ et même de 2 G$, confirme Stéphane Corriveau. Il en est heureux, mais il se dit reconnaissant envers les premiers clients qui leur ont fait confiance, malgré l’absence d’historique de rendements.

Outre la stabilité et la qualité de l’équipe, Stéphane Corriveau ajoute que l’un des avantages d’AlphaFixe est de ne s’être jamais « laissé distraire ».

« Ça fait 15 ans qu’on fait juste du revenu fixe. On est resté fidèles à ce qu’on faisait au départ, on est bons ­là-dedans et on est disciplinés. Cette concentration nous a permis d’innover », ­juge-t-il.

AlphaFixe investit depuis 15 ans dans l’investissement responsable, et aujourd’hui, il s’agit d’un segment en demande. « ­Les gens cherchent des solutions d’impact et il n’y en a pas encore tellement de disponibles en revenu fixe, parce qu’il n’y a pas beaucoup d’autres joueurs dans ce créneau », constate Sébastien Rhéaume.

Malgré cela, il faut continuer d’innover, ­estime-t-il. « ­Nos obligations vertes reposent sur un modèle qui encourage le bon comportement », en récompensant par exemple une entreprise qui investit dans un projet qui va réduire l’empreinte carbone. Toutefois, la structure du produit fait qu’il ne peut pas investir dans une société du secteur pétrolier.

Or, pour décarboniser l’économie, il faut également encourager ces dernières à réduire leur empreinte environnementale et non seulement augmenter le coût en capital des entreprises polluantes. C’est pourquoi AlphaFixe développe actuellement une solution de transition, confirme ­Stéphane Corriveau. « ­Le chef des finances de ­Suncor, quand on frappe à sa porte et qu’on dit : “J’ai 100 M$ ou 200 M$ de capital qui est disponible, je vais te le prêter, mais je veux comprendre comment tu décarbonises”, on vient d’ouvrir une porte qui était fermée avant », ­dit-il en confirmant que des discussions avec des émetteurs albertains ont été amorcées à cet égard.

Par ailleurs, ­Sébastien ­Rhéaume et Stéphane ­Corriveau ont contribué à l’idéation du PGEQ, qui a vu le jour en 2016 grâce aux travaux menés par le Chantier Entrepreneuriat de ­Finance Montréal ainsi qu’à la collaboration de nombreux acteurs de l’industrie, sous la gouverne de ­Vital ­Proulx, alors président d’Hexavest, et de ­Stéphane Corriveau.

L’actif sous gestion pour le ­PGEQ atteint maintenant plus de 450 M$ répartis entre 14 gestionnaires émergents (dont quatre nouveaux en 2022).

« ­Je suis très fier de ça parce qu’on a mis beaucoup de temps ­là-dedans pour se créer des concurrents pour que la place financière de ­Montréal et du Québec soit plus grande et plus prospère », ­estime-t-il. 

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