CONNAISSANCE DU PRODUIT - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé un encadrement des transferts de comptes clients d’un courtier à l’autre qui est susceptible de décourager la consolidation d’actifs, d’engendrer une facture fiscale salée dans certains cas et de frustrer les clients.
NOUVELLES DU MONDE – Après plus de 18 ans comme conseiller en gestion de patrimoine chez BMO Nesbitt Burns, Yan Gauthier se joint à la Financière Banque Nationale (FBN).
NOUVELLES DU MONDE - BMO Groupe financier a annoncé le départ à la retraite de Surjit Rajpal, chef – Gestion globale des risques et de Gilles Ouellette, chef – BMO Gestion d’actifs et délégué du conseil – International.
L’emploi temporaire ou contractuel serait la « nouvelle normalité » et BMO Gestion de patrimoine s’intéresse aux particularités de ce qu’il appelle l’« économie à la demande ».
NOUVELLES DU MONDE - Johanne Claveau et son équipe ont rejoint la Financière Banque Nationale.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS – Lorsqu’un conseiller en placement change de firme de courtage, la norme dans l’industrie veut qu’il soit compensé pour tout le désagrément découlant du transfert de son bloc d’affaires.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS – Les conseillers en placement ont accordé une note généralement faible à leur firme de courtage de plein exercice à l’égard de la clarté et la qualité de l’état de compte offert au client, cette année.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS – Après une période durant laquelle la relation entre BMO Nestbitt Burns et ses conseillers en placement était tendue, cette firme de courtage tourne la page et travaille maintenant à regagner la confiance de ses représentants.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS – Les firmes de courtage de plein exercice veulent que leurs conseillers recommandent leurs clients aux autres filiales de leur institution financière. Pour éviter leur réticence à perdre le contrôle de la relation avec leur client, certaines firmes commencent à offrir des mesures incitatives en ce sens alors que d’autres envisagent de le faire.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS – Dans le but de fidéliser les conseillers en placement, les firmes de courtages ont récemment amélioré certains avantages destinés à leurs conseillers, révèle le Top 8 des courtiers québécois.