DSP a notamment décidé de modifier les stratégies de placements et les noms des Portefeuilles FNB Avisé et de réduire les frais de gestion et des commissions de suivi à l’égard de certaines catégories de parts.

Aux alentours du 10 mars 2025, les stratégies de placement des Portefeuilles FNB Avisé seront changées afin de préciser que le gestionnaire de portefeuille investira la presque totalité des actifs des Portefeuilles FNB Avisé dans des titres de fonds négociés en Bourse (FNB) qui ont recours à une stratégie de gestion passive.

Malgré ce changement, l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque des Portefeuilles FNB Avisé restent les mêmes, toutefois les portefeuilles seront renommés. Ainsi :

• le Portefeuille FNB Avisé Conservateur deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Conservateur ;
• le Portefeuille FNB Avisé Modéré deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Modéré ;
• le Portefeuille FNB Avisé Équilibré 50 deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Équilibré ;
• le Portefeuille FNB Avisé Croissance deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Croissance ;
• le Portefeuille FNB Avisé Audacieux deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Audacieux ;
• et le Portefeuille FNB Avisé 100 % actions deviendra le Portefeuille Desjardins FNB Actions mondiales.

En lien avec ces changements, les frais de gestion à l’égard des parts de catégories C et F de ces six produits seront réduits de 0,01 %.

DSP a également décidé de réduire les commissions de suivi à l’égard des parts de catégorie C de certains Portefeuilles FNB Avisé. Ainsi :

• le FNB Avisé Conservateur verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Modéré verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Équilibré verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 % ;
• le FNB Avisé Croissance verra ses taux annuels passer de jusqu’à 1,00 % à jusqu’à 0,80 %.

DSP a également décidé d’apporter des ajustements au Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation en retirant notamment un des sous-gestionnaires, soit Grandeur Peak Global Advisors. Ainsi, Wellington Management Canada ULC continuera d’agir à titre d’unique sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds et assumera la gestion des actifs en portefeuille à compter du ou vers le 10 février 2025.

Les stratégies de placement du fonds seront légèrement modifiées pour refléter cette modification. Le pourcentage maximal d’actifs nets que le Fonds pourra désormais investir dans les titres des marchés émergents sera réduit de 20 % à 15 %. Toutefois, l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeurent inchangés.

Finalement DSP procédera à une réduction des frais de gestion à l’égard des parts de catégories A, C, F et D du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation, à compter du ou vers le 20 janvier 2025.

• Les parts de catégories A et C verront leur frais de gestion passer de 1,91 % à 1,88 % ;
• Les parts de catégories F verront leur frais de gestion passer de 0,75 % à 0,74 % ;
• Et les parts de catégories D verront leur frais de gestion passer de 0, 91 % à 0, 88 %.

De plus, vers le 20 janvier, DSP prévoit modifier les stratégies de placement du Fonds Desjardins Croissance de dividendes pour diminuer l’exposition maximale permise aux titres étrangers de 20 % à 10 %.

Ces différentes modifications seront effectuées sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

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Les deux produits verront leurs frais de gestion de catégorie S être réduits de 5 points de base. Ces changements devraient être effectifs à partir du 1^er octobre prochain. Ils font suite à la réduction de frais de gestion annoncée le 30 août 2024 pour les parts de catégorie F de ces Fonds.

Les frais du Fonds Desjardins Action canadiennes de revenu ainsi que ceux du Fonds Desjardins Actions canadiennes ciblées seront dès lors de 0,51 %.

Ces changements seront mis en œuvre sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve également le droit de suspendre ou de reporter la mise en œuvre de ces changements à une date ultérieure.

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DSP a pris cette décision en raison de la faible valeur de l’actif net du Portefeuille et du nombre restreint de porteurs de parts. Ces derniers seront informés prochainement de cette fermeture, et DSP prendra en charge les frais qui en découlent.

La fermeture du Portefeuille fait suite au plafonnement entré en vigueur le 26 avril 2024, annoncé par DSP le 24 avril 2024. Depuis cette date, le Portefeuille n’accepte plus de nouveaux investisseurs ni d’investissements supplémentaires dans ses parts, à l’exception des versements périodiques.

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Ces changements touchent le Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur. Il a été renommé Fonds Desjardins Actions canadiennes ciblées afin de mieux refléter les stratégies de placement du nouveau sous-gestionnaire, Desjardins Gestion d’actifs internationale (DGIA), qui assume désormais la gestion des actifs en portefeuille à la place de LSV Asset Management.

Les stratégies de placement du fonds ont été ajustées afin de refléter la philosophie d’investissement de DGIA. Toutefois, l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du fonds demeurent inchangés, a précisé DSP.

Desjardins a par ailleurs procédé le 31 mai à la liquidation d’un certain nombre de positions du fonds qui avaient accumulé des gains en capital. Les actifs provenant de cette liquidation seront investis dans des titres reflétant l’approche du nouveau sous-gestionnaire.

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DSP a décidé de modifier son Fonds Desjardins Actions canadiennes valeurs. La première chose est que c’est désormais le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA), qui assumera la gestion des actifs en portefeuille du Fonds, remplaçant ainsi le sous-gestionnaire de portefeuille, LSV Asset Management.

Afin de refléter la philosophie d’investissement de DGIA, les stratégies de placement du Fonds ont été modifiées. Désormais les actifs du Fonds seront investis dans des titres ciblées reflétant une approche à forte conviction de DGIA.

De plus, le nom du produit a été revu suite à ces changements. Il sera renommé Fonds Desjardins Actions canadiennes ciblées et ce vers le 3 juin 2024, dès que les autres changements prendront effet, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

À noter que l’objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeurent inchangés

DSP a également décidé de procéder au plafonnement du Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe le 26 avril à 16 h. Depuis cette date, le Portefeuille est fermé à tout nouvel investisseur et tout investissement additionnel, à l’exception des investissements par versements périodiques.

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Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, DSP procédera au changement des noms en anglais des Fonds et Portefeuilles SociéTerre (SocieTerra) existants qui seront renommés en langue anglaise comme étant les « Sustainable Funds and Portfolios ». Ce changement n’affectera pas la version française des noms SociéTerre qui demeureront les Fonds et Portefeuilles SociéTerre.

Pour consulter ces changements, cliquez ici.

De plus, le terme « Desjardins » sera ajouté aux noms des Portefeuilles SociéTerre et ce, autant pour les versions des noms en langue française qu’en langue anglaise.

Ainsi,

• Portefeuille SociéTerre de Revenu fixe deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre de Revenu fixe ;
• le Portefeuille SociéTerre Conservateur deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur ;
• le Portefeuille SociéTerre Modéré deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré Portefeuille SociéTerre Équilibré ;
• le Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré deviendra le Portefeuille SociéTerre Croissance ;
• le Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance deviendra le Portefeuille SociéTerre Croissance maximale ;
• et le Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale deviendra le Portefeuille SociéTerre 100 % actions.

Le gestionnaire procédera également au changement de nom des portefeuilles FNB Avisé Équilibré et FNB Avisé Croissance maximale existants lesquels seront renommés le Portefeuille FNB Avisé Modéré et le Portefeuille FNB Avisé Audacieux respectivement.

De plus, DSP a procédé à une révision du niveau de risque de quatre fonds et d’un portefeuille.

Ainsi le niveau de risque du Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés, du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés et du Portefeuille SociéTerre Conservateur est passé de « faible » à « faible à moyen ».

Le niveau de risque du Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation et du Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives est, quant à lui, passé de « moyen » à « moyen à élevé ».

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Ainsi, Wellington Management Canada remplacera Lazard Asset Management à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation. Le fonds sera donc géré par Wellington et Grandeur Peak Global Advisors.

À la suite de ce remplacement, DSP a accepté de modifier la stratégie de placement du Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation afin de refléter la philosophie d’investissement de son nouveau sous-gestionnaire.

À noter que les principales caractéristiques de la stratégie du fonds seront les suivantes :

• les actifs du fonds seront investis suivant un processus d’investissement multidisciplinaire pour sélectionner les titres;
• l’évaluation macroéconomique sera employée en conjonction avec un modèle quantitatif qui examine des facteurs tels que la juste valeur, la qualité des bénéfices, les risques et les coûts de transaction pour restreindre l’univers d’investissement;
• l’analyse fondamentale sera employée pour identifier les erreurs d’évaluation pour les différents types d’entreprises, les régions et les opportunités;
• Wellington privilégie les titres dont les valorisations sont attrayantes ou justes, dont la qualité des bénéfices est solide, dont le comportement de la direction envoie des signaux positifs et dont le sentiment est de plus en plus favorable.

Ces changements prendront effet aux alentours du 18 mars prochain sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Le gestionnaire se réserve toutefois le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements annoncés, ou de l’un ou plusieurs d’entre eux, ou de ne pas effectuer ces changements.

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