Inclure la nouvelle génération dans les discussions familiales peut aider les conseillers à instaurer la confiance et à fidéliser leurs clients.
« Il n’existe pas de plan détaillé pour gérer des réclamations multiples dans différentes provinces », selon un avocat.
NOUVELLES DU MONDE - Après presque un quart de siècle chez Placements Mackenzie.
DÉVELOPPEMENT - Les entreprises doivent se concentrer sur la rétention et le recrutement.
La firme compte embaucher 1500 conseillers.
PLANÈTE FINANCE - Mais enregistre de gros bénéfices.
L'augmentation spectaculaire du prix du bitcoin a intrigué de nombreux clients.
Le 1er janvier, les investisseurs qui célébraient les meilleurs rendements affichés par Bay Street depuis la dernière crise financière mondiale ne pouvaient savoir ce qui les attendait.
L'assassinat de George Floyd, le 25 mai dernier, a suscité des protestations et, surtout, ravivé des appels déjà lancés pour lutter contre le racisme systémique visant particulièrement les Noirs - plus précisément par l'intermédiaire du mouvement qui a émergé en 2013 sous le vocable Black Lives Matter.
Les changements réglementaires et la compression des frais pressent les conseillers à faire preuve de créativité pour servir leurs clients de manière rentable avec moins d'actifs.