« Nous sommes fiers d’annoncer le lancement du FNB Actions Mondiales Evovest avec Banque Nationale Investissements, une étape importante qui reflète notre évolution continue et les efforts de notre équipe. Grâce à cette collaboration, nous pouvons élargir considérablement notre portée et ainsi introduire notre approche d’investissement innovante auprès d’un bassin d’investisseurs plus large », souligne Carl Dussault, président et chef de la direction d’Evovest.

Si le fonds est étiqueté Evovest, c’est BNI qui agira à titre de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire du portefeuille FNB.

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissement, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde.

Les frais de gestion complets de 0,73 % sont levés jusqu’au 30 juin 2024. À la fin de cette période, les frais de gestion du FNB reviendront à 0,73 %.

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Grâce à l’engagement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et du capital de co-investisseurs, la société lancera le Fonds Evovest marché neutre mondial, d’une valeur de près de 75 M$.

Cette nouvelle stratégie d’actions mondiales neutre combinera des positions longues et des ventes à découvert afin de diversifier les risques de marché et de cibler une faible corrélation avec les indices d’actions traditionnels, tout en maintenant une faible volatilité.

Evovest a développé un processus d’investissement systématique qui combine une expertise d’analyse fondamentale avec une connaissance approfondie de l’apprentissage machine pour offrir des rendements diversifiés. La firme a été récemment certifiée B Corp et est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI), ce qui témoigne de sa vision d’entreprise forte avec une conscience sociétale.

Le nouveau fonds bonifiera l’offre actuelle du PGEQ en stratégies alternatives, intégrant davantage l’intelligence artificielle et les facteurs ESG. Depuis son lancement, la stratégie traditionnelle d’actions mondiales d’Evovest a démontré la viabilité de son processus d’investissement et une valeur ajoutée de 13 % à la fin mars 2023.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu une deuxième allocation pour notre stratégie d’actions mondiales neutre. Travailler de concert avec le PGEQ et Innocap [un des partenaires fondateurs du PGEQ] est un puissant levier qui soutient notre croissance et nous guide vers l’adoption de meilleures pratiques institutionnelles, donnant une crédibilité accrue et une reconnaissance auprès d’investisseurs potentiels », a déclaré Carl Dussault, PDG d’Evovest.

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Diplômé de HEC Montréal, où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (2010) et une maîtrise en finance (2012), Carl Dussault s’est impliqué au sein du Fonds de Placement étudiant d’HEC Montréal (FPHEC), l’amenant notamment à se questionner sur les moyens d’automatiser et de faciliter les processus. C’est sa motivation à systématiser la gestion de portefeuille avec l’apprentissage machine, tout en considérant les facteurs humains, qui a donné le coup d’envoi à Evovest.

Avant de plonger dans l’entrepreneuriat, Carl Dussault a fait ses classes chez BMO Nesbitt Burns (2008-2011), puis chez Intact Assurance (2012-2017). Il s’y est notamment concentré sur l’analyse fondamentale, discutant avec les décideurs des entreprises pour établir une stratégie d’investissement. Il a également été responsable d’un portefeuille de marché neutre. Une expérience qui lui a montré l’importance de la rigueur dans le processus d’investissement et de l’esprit d’équipe en entreprise.

La suite logique

Issu d’une famille d’entrepreneurs et évaluant que les circonstances technologiques propices à la réussite de son projet étaient réunies, Carl Dussault a créé Evovest en janvier 2018 après avoir obtenu l’aval du régulateur en matière de gestion de portefeuille. « Cela a donné une certaine crédibilité à Evovest, parce que bien sûr, au début, en tant que gestionnaire indépendant, je devais redoubler d’efforts pour faire mes preuves », se rappelle-t-il.

Son premier associé est le directeur scientifique d’Evovest, Jérémie Desgagné-Bouchard. Celui-ci a acquis son expérience à titre d’actuaire en R&D chez Intact et chez Element AI, ce qui lui permet de développer les capacités de la maison en matière d’apprentissage machine. « Son apport a contribué grandement à notre succès », souligne Carl Dussault. « Son agilité technologique et son désir de faire évoluer les concepts d’apprentissage machine sont des éléments distinctifs pour Evovest. »

La firme a par ailleurs obtenu des capitaux d’investisseurs externes, ce qui a contribué à valider son arrivée sur le marché. « C’est à ce moment que Guillaume Beauregard, chef des opérations, s’est joint à nous. Son expertise opérationnelle développée chez Investissements PSP est un atout important pour nous », indique Carl Dussault.

Evovest a lancé son premier fonds d’investissement en 2019 par l’entremise de Majestic Gestion d’Actifs, à l’instar d’un certain nombre de gestionnaires en émergence. Il s’agit d’un fonds alimenté par l’intelligence artificielle.

La stratégie d’actions mondiales d’Evovest a d’ailleurs été sélectionnée par le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ) le 8 février. « Après une revue diligente approfondie, on est vraiment contents d’avoir reçu cette reconnaissance », commente Carl Dussault.

Dans le cadre de cette sélection, Innocap a présenté à Evovest des commentaires constructifs, soulignant sa capacité d’adaptation et recommandant des changements à sa structure de gouvernance. C’est ainsi que Michel Tremblay, ancien CIO de l’Industrielle Alliance, s’est joint à l’entreprise en 2020 à titre de président du conseil d’administration. « Michel nous aide vraiment à mieux définir notre stratégie de croissance », note Carl Dussault. Benoit Robert dirige pour sa part le développement des affaires chez Evovest, lui apportant ses compétences cultivées au fil de son parcours en vente institutionnelle.

Une entreprise québécoise aux technologies de pointe

Pour Carl Dussault, un avantage clé associé aux services d’un gestionnaire de portefeuille émergent comme Evovest est le caractère unique de son offre. « Souvent, un client a des besoins en placements complémentaires auxquels peut bien répondre un gestionnaire en émergence », explique Carl Dussault. « Aussi, une bonne proportion des actifs des fonds de pension des caisses de retraite des entreprises sont gérés à l’étranger, alors que les gestionnaires locaux contribuent au PIB du Québec. »

L’agilité d’Evovest tient entre autres dans son aptitude à optimiser ses pratiques d’investissement à l’aide des données disponibles. « Chez Evovest, ces données sont entreposées dans une architecture qui permet d’utiliser les nouvelles technologies d’apprentissage machine pour en tirer profit au maximum », indique Carl Dussault.

La résultante ainsi proposée repose sur une exposition factorielle dynamique dans le cycle économique. « La composition du portefeuille est donc en adaptation constante aux données les plus actuelles, propres aux entreprises et à l’économie, l’interaction entre ces éléments permettant un ajustement très rapide aux changements », explique-t-il. En 2020, année d’une crise inédite pour le secteur de la gestion d’actifs, Evovest a dépassé de façon importante son indice de référence, affirme-t-il. La proposition de valeur de l’entreprise est également liée au fait que sa stratégie d’investissement mise sur la diminution des biais humains.

Pour le président d’Evovest, l’un des défis du gestionnaire de portefeuille est l’alignement des intérêts, que la clientèle cible soit institutionnelle ou composée d’investisseurs individuels.

« Notre vision est d’assurer notre rentabilité par la valeur ajoutée qu’on offre au client », mentionne Carl Dussault. « Il y a de l’éducation financière à faire en ce qui concerne les marchés, en considérant des événements celui impliquant GameStop aux États-Unis, et il est toujours important de déterminer si une transaction est dans l’intérêt de l’épargnant moyen. »

La diversité en vue

En plus de mettre en œuvre une stratégie d’actions neutres d’ici un ou deux ans, Evovest prévoit intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à son processus au cours des prochains mois. La firme désire également investir progressivement son l’énergie pour contribuer à la diversité et à l’inclusion.

Après avoir pourvu quatre postes clés pour la gestion de portefeuille, la direction scientifique, le développement des affaires et la direction de l’exploitation, Evovest compte ensuite miser sur une diversification accrue des compétences et des horizons au sein de son équipe.

Les textes de la série Gestionnaires en Émergence sont rédigés par le CGE et visent à mieux faire connaître des gestionnaires émergents canadiens, leurs stratégies d’investissement, et leurs réalisations.

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Lancé en 2016 sous la gouverne de Finance Montréal, le PGEQ a pour objectif de créer un cadre de mentorat pour les gestionnaires en émergence et ainsi accélérer leur développement, en leur accordant des mandats de gestion par l’entremise d’investisseurs institutionnels. Le PGEQ bénéficie de plus de 280 M$ en actif sous gestion au 31 décembre 2020, et du soutien d’allocateurs d’actifs parmi les plus importants du Québec.

« En s’appuyant sur une structure d’encadrement et de gouvernance rigoureuse ainsi qu’une mission sociale pertinente, le PGEQ constitue un modèle de soutien unique au monde auprès des gestionnaires émergents », rappelle Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ. Evovest s’ajoute aux six firmes actuellement sous mandat. Deux firmes ont déjà gradué du programme, soit Global Alpha et Razorbill.

 « Finance Montréal est ravie de la sélection de la firme Evovest dans le PGEQ. Startup locataire de notre Station FinTech, Evovest, avec sa technologie novatrice, démontre l’immense potentiel de l’intelligence artificielle pour le secteur de la gestion d’actifs », témoigne pour sa part Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.

Fondée en 2017 par Carl Dussault, son PDG, Evovest s’est donnée comme mission d’offrir des services de gestion d’actifs supérieurs grâce à une approche novatrice : combiner une expertise en analyse fondamentale avec l’intelligence artificielle.

La firme a lancé son premier fonds alimenté par l’intelligence artificielle, le fonds Evovest Actions Mondiales, en février 2019.

Evovest bénéficie par ailleurs de l’expérience de vétérans du domaine financier incluant Benoit Robert, directeur du développement des affaires, qui possède un fructueux parcours en vente institutionnelle, ainsi que Michel Tremblay, un des bâtisseurs de l’industrie financière du Québec. Celui-ci agit à titre de président du conseil d’administration et guide la stratégie d’entreprise.

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En 2017, il avait fait l’objet d’une biographie signée par Nathalie Dyke, Benoit Robert : La finance et la quête du bonheur (Montréal, Éditions du Chat blanc). La chronique Sur les rayons de Finance et Investissement rapportait que ce livre donne de belles pages sur l’histoire du courtage au Québec. On y indiquait que, selon Benoit Robert, « les plateformes électroniques alternatives feront ultimement disparaître son métier, puisque ses clients – les gestionnaires d’actif – accèdent maintenant directement au marché ».

Son nouveau choix de carrière l’amène ainsi sur le terrain prometteur des métadonnées et de l’intelligence artificielle appliqués aux fonds d’investissement.

En février dernier, Evovest lançait un premier fonds d’actions (mondiales) alimenté par l’intelligence artificielle.

La firme a été fondée en 2017 par Carl Dussault, ex-gestionnaire de portefeuilles associé chez Intact.

En décembre dernier, Caleb Jean se joignait à Evovest. Il était jusqu’alors analyste investissement chez Desjardins Valeurs Mobilières.

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