« Nous sommes convaincus que la crédibilité de Nicolas Papageorgiou dans l’industrie, sa solide expertise et celle de son équipe, appuyées par l’infrastructure technologique de pointe de LFIS, permettront à Nalmont Capital de s’établir rapidement comme firme de premier plan de la gestion quantitative d’actifs au Canada et même en Amérique du Nord », affirme Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Walter GAM.

« Notre expertise, qui s’appuie sur deux décennies de recherche approfondie et d’excellence académique, jumelée à notre collaboration avec LFIS et Walter GAM, nous fournit les assises solides qui nous permettront, dès le départ, d’intéresser des clients d’envergure, mentionne Nicolas Papageorgiou, président et associé fondateur de Nalmont Capital. Tout est en place pour déployer des stratégies d’investissement basées sur la recherche qui nous permettront de naviguer dans des environnements financiers complexes tout en fournissant à nos clients des résultats à forte valeur ajoutée. »

Avec son expertise dans la gestion quantitative, les stratégies alternatives ainsi que les produits dérivés et structurés, Nalmont Capital espère se distinguer de ses concurrentes. Son offre propose des solutions d’investissement sur mesure, visant à optimiser la performance et la gestion des risques. La firme profitera d’une collaboration étroite avec l’équipe d’investissement expérimentée de LFIS Capital, l’un des principaux gestionnaires d’actifs quantitatifs en Europe. La firme pourra ainsi profiter de leur plateforme technologique.

« Nalmont Capital représente pour LFIS Capital un partenaire de choix pour déployer au-delà de l’Europe toute notre expertise de gestion et notre plateforme technologique pour l’étendre à l’échelle du marché nord-américain, explique Sofiene Hajtaieb, président de LFIS Capital. Avec Nalmont Capital, nous nous allions à une équipe locale qui dispose d’une expérience de pointe, avec qui nous partageons le même ADN, pour continuer à faire croître notre plateforme. »

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« Nous sommes enthousiastes d’accueillir Brightspark dans notre portefeuille, qui offre plus que jamais un potentiel de synergies aux 12 firmes le composant, car chacune œuvre dans un secteur distinct de l’industrie de la gestion d’actifs, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. Nous pourrons compter sur l’équipe exceptionnelle de Brightspark, sur sa capacité à identifier et accompagner avec succès des entrepreneurs qui se démarquent, et sur la plateforme unique de Brio pour contribuer à déployer de nouveaux vecteurs de croissance, en plus d’en faire une composante importante de notre écosystème. »

Brightspark gère plus de 500 millions de dollars. La firme se distingue non seulement par son historique de rendements, mais également par la qualité de son équipe et son approche auprès des entrepreneurs.

Sa plateforme technologique, développée au départ pour gérer ses opérations administratives et sa base d’investisseurs qualifiés, est désormais disponible aux autres gestionnaires d’actifs alternatifs via une nouvelle filiale, Brio Financial.

« Au fil des discussions, nous avons découvert un alignement culturel incroyable avec Walter GAM qui, comme nous, s’engage avec ses sociétés en portefeuille talentueuses sur un horizon à long terme, mentionne Sophie Forest, associée, Brightspark. Nous entendons profiter de l’expertise de l’équipe de Walter GAM pour pousser plus loin nos réflexions stratégiques, en plus de mettre à profit l’esprit entrepreneurial qui nous unit, dans le but de faire croître Brightspark au bénéfice de nos investisseurs, de nos partenaires en portefeuille et de nos employés. »

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Auparavant, il a occupé des postes de vice-président et gestionnaire de portefeuille chez RBC Gestion mondiale d’actifs — PH&N Institutionnel et chez Gestion d’actifs institutionnels Scotia, où il dirigeait une équipe responsable de la gestion de portefeuille et du service à la clientèle institutionnelle.

Il a également été vice-président des ventes institutionnelles de titres à revenu fixe au sein de la division des marchés des capitaux de la Banque TD, après avoir exercé des rôles de recherche et d’analyse financière au sein de diverses institutions financières.

Titulaire du titre de CFA, Jean-Pierre Cadorette possède un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal.

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Fondée en 2017 à Londres par Tom Kalaris, un ancien directeur de Barclays Wealth, Saranac sert une clientèle de particuliers, de propriétaires d’entreprises et de familles fortunés. La firme emploie une équipe d’experts multidisciplinaires indépendants composée de plus de 50 professionnels qui servent la clientèle au moyen de sa plateforme d’investissement, d’un service de chef des investissements et de solutions de financement.

Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM, signale que le segment de marché des clients très fortunés est en forte croissance partout dans le monde. Dans ce contexte, il estime que Saranac a la capacité de décupler sa base de clients grâce à la qualité et à la profondeur de son équipe ainsi qu’à ses structures d’investissement.

Les dirigeants de Saranac mentionnent que les deux firmes partagent une vision commune d’alliance à long terme et de collaboration, ainsi qu’une culture, des ambitions et une éthique semblables.

« L’équipe de Walter GAM démontre une vaste compréhension de notre secteur d’affaires et sera pour nous un allié de choix dans le déploiement de notre plan d’affaires, qui vise à propulser notre croissance », indique Michelle Witter, cochef de la direction de Saranac.

À la suite du Brexit, la firme a ouvert un bureau à Madrid en 2022 afin de continuer à servir le marché européen. Le nombre de millionnaires est en croissance en Espagne, signale la firme. Les prévisions suggèrent qu’en 2026, il atteindra 1,41 million de personnes.

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« Nous sommes tous très heureux de former ce partenariat avec l’équipe de Walter GAM, qui nous permettra de bénéficier de son expertise afin de faire progresser Madryn pour continuer à déployer notre plateforme, obtenir l’engagement de nouveaux investisseurs et diversifier notre offre dans le secteur de la santé, détaille Avinash Amin, MD, associé directeur, Madryn. Nous sommes enthousiastes d’amorcer ce nouveau chapitre de notre croissance et nous réjouissons à l’idée d’une relation longue et prospère. »

Madryn propose des solutions de dette structurée et de financement à des entreprises en croissance du secteur de la santé parvenues au stade de la commercialisation afin de leur permettre de propulser leurs activités.

« Nous sommes impressionnés par la profondeur de l’expertise en investissement de Madryn dans ce secteur spécialisé ainsi que par la force de ses relations avec les investisseurs institutionnels, assure Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. Pour matérialiser ce potentiel de croissance, nous croyons que Madryn dispose d’une équipe d’experts exceptionnelle, dans les domaines tant des sciences de la vie que de la finance. »

Pour rappel, Walter GAM est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui a été lancée en 2019. Elle offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d’actifs, de même qu’à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l’industrie de la gestion d’actifs, selon une approche basée sur un réel partenariat.

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La première consiste à s’entourer judicieusement, a indiqué le double médaillé d’or aux Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi, invité à partager son expérience avec les participants à Stratégies PME, un événement destiné à outiller les entrepreneurs, tenu à Montréal en novembre.

Pour réussir dans le sport comme en affaires, il est essentiel d’être bien entouré, a indiqué l’athlète. Lorsqu’il s’entraînait pour des compétitions, il n’y avait que 23 secondes pendant lesquelles il se retrouvait seul à travailler, pendant la descente. Le reste du temps, il était entouré d’experts tels que des kinésithérapeutes, des psychologues, des techniciens et des coachs sportifs formant une équipe multidisciplinaire cohérente. De la même manière, la réussite de votre pratique professionnelle dépend de la qualité des juristes, des fiscalistes, des adjoints dont vous vous entourez.

L’expérience de la défaite

Alexandre Bilodeau insiste sur le fait qu’il a perdu dix fois plus de compétitions qu’il n’en a gagnées. Cependant, c’est dans l’expérience de la défaite qu’il a trouvé les moments les plus formateurs. Là encore, il souligne l’importance d’avoir les bonnes personnes autour de soi, capables de vous soutenir et de vous guider à travers les hauts et les bas.

Pendant les compétitions, Alexandre Bilodeau devait composer avec des variables telles que la température, les juges et les blessures. Il a appris à lâcher prise sur ces éléments extérieurs et à se concentrer sur ce qu’il pouvait contrôler : sa technique, sa trajectoire et sa vitesse. Comme professionnel de l’investissement, les vents contraires qu’il affronte aujourd’hui sont d’une autre nature – chute des marchés, hausse des taux d’intérêt, inflation -, mais il continue à se concentrer sur ce qu’il maîtrise : la préparation et la connaissance des dossiers.

La veille de grandes compétitions, Alexandre Bilodeau n’arrivait pas à dormir. Son psychologue sportif lui a appris à contrôler de manière constructive le hamster qui trottait dans sa tête en se posant la question fondamentale de sa préparation. Avant chaque compétition, il relisait une liste de vérification et passait en revue l’un après l’autre chaque élément de sa préparation. Il a continué à appliquer cette discipline dans sa vie professionnelle, avant chaque transaction d’entreprise. Cette technique l’aide à gérer le stress et à mieux performer.

Chaque décision compte

Pour atteindre les sommets, « chaque jour, chaque entraînement, chaque décision compte », souligne le champion, qui ne manquait jamais un entrainement, beau temps mauvais temps. La constance dans l’effort, même dans des conditions difficiles, est comparable à un plan stratégique d’entreprise, qui permet de prendre un pas de recul, dit-il.

Après sa carrière sportive, Alexandre Bilodeau a opté pour la finance. Il a suivi des études supérieures en comptabilité à HEC Montréal et à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia. La planification et la clarté de la trajectoire sont des éléments cruciaux pour réussir une transition de carrière, indique celui qui a travaillé chez KPMG avant de se joindre à Partenaires Walter Capital en 2019, et qui détient le titre de comptable professionnel agréé.

Le pouvoir du « pourquoi »

Qu’ont en commun les leaders d’exception ? Leur leadership trouve ses racines dans la clarté de la mission personnelle, le « why », dit le coach d’affaires Éric Archambault, se référant au modèle Golden Circle de Simon Sinek. « Cela représente la raison pour laquelle vous vous levez le matin, ce qui vous anime profondément. »

Un « pourquoi » bien défini bénéficie au développement des affaires, ajoute-t-il. « En comprenant profondément sa mission, un leader peut agir de manière proactive face aux événements, anticiper les occasions et les défis. Cela crée une dynamique positive au sein de l’entreprise, stimulant la croissance et l’innovation. »

Comment savoir si l’on est sur son « why » ? Le fait de se sentir à la bonne place au bon moment est un signe fort. La passion, les moments de création ou d’inspiration intense, ainsi que le fait de dire les bonnes choses au bon moment, sont également des indices révélateurs.

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La firme dirigée par Andrey Omelchak, qui n’en est pas à son premier mandat du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ), supervisera désormais le mandat de stratégie alternative axé sur les actions nord-américaines de petite et moyenne capitalisation.

La stratégie sera mise en œuvre selon une approche d’analyse ascendante, reposant sur une étude minutieuse des titres, afin d’identifier des occasions de vente et d’achat rentables pour les investisseurs, a indiqué la firme dans un communiqué. L’objectif est de repérer des occasions d’investissement dans les petites et moyennes capitalisations boursières nord-américaines en débusquant des titres de qualité qui se négocient à des niveaux inférieurs à leur valeur intrinsèque afin d’offrir des rendements aux investisseurs.

« Notre approche est basée sur un rigoureux processus de sélection de titres ascendant et sur des capacités sophistiquées en gestion du risque, qui sont fondamentales pour notre méthodologie et nous permettent d’offrir des rendements différenciés », a déclaré Andrey Omelchak, chef de la direction et chef des placements de Lionguard.

Le nouveau mandat du PGEQ vise à accroître les actifs sous gestion de la stratégie « long/short » et à permettre aux investisseurs institutionnels de participer à des occasions d’investissement supplémentaires, répondant ainsi à la demande croissante de solutions d’investissements alternatifs, a précisé la firme dans un communiqué.

« Sous le leadership d’Andrey, la firme a connu une évolution remarquable au cours des dernières années. LionGuard a été largement reconnue pour ses rendements en matière d’investissement et son partenariat avec Walter GAM lui apporte l’expertise d’un acteur très réputé et une vision à long terme au bénéfice de toutes les parties prenantes », a indiqué Carolyn Cartier-Hawrish, directrice, PGEQ.

Créée en 2014 à Montréal, LionGuard s’est associée en 2019 à la plateforme de gestion d’actifs du Groupe Walter, qui a alors acquis une participation minoritaire dans la firme. Il s’agissait du premier partenariat pour Gestion d’actifs mondiale Walter. Cette entente permettait à LionGuard de poursuivre son plan de croissance.

Le PGEQ vise à soutenir la croissance de gestionnaires émergents grâce à des mandats d’investissement et du mentorat. Innocap supervise la vérification diligente, la gestion des risques et le suivi en continu du programme. Le Fonds PGEQ déclarait plus de 422 millions de dollars d’actifs sous gestion au 31 mai 2023.

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La plateforme de comptes gérés pour fonds alternatifs HedgeMark a été créée en 2009. Son siège social est situé à New York. Elle est devenue propriété intégrale de BNY Mellon en 2014. La banque américaine, qui détenait une participation de 35 % dans l’entreprise depuis 2011, avait alors racheté les 65 % de parts détenues par la direction de HedgeMark et des investisseurs extérieurs.

BNY Mellon s’ajoute ainsi au groupe d’actionnaires d’Innocap comprenant BNP Paribas et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui effectue un réinvestissement après une première injection de fonds en 2017 sous forme de capital-actions et de prêt.

Deux autres investisseurs québécois, le Fonds de solidarité FTQ et Gestion d’actifs mondiale Walter, se joignent à l’actionnariat.

Une fois la transaction conclue, Innocap disposera de plus de 300 employés répartis entre son siège social de Montréal ainsi que des bureaux situés aux États-Unis (New York et Boston), en Irlande (Dublin), en Pologne (Vratislavie) et en Inde (Pune et Chennai).

François Rivard, président et chef de la direction d’Innocap, estime que cela créera « une plateforme d’investissement agile, adaptable et à la fine pointe du secteur », ce qui positionnera la firme pour « transformer l’industrie et profiter du changement massif qui est en train de s’opérer ».

Il a indiqué par voie de communiqué que l’association avec HedgeMark permettra notamment à la clientèle institutionnelle d’avoir accès à « une plateforme d’investissement spécialisée offrant un meilleur contrôle et une plus grande visibilité sur ses placements », ajoutant que « la tendance n’est plus aux fonds amalgamés ».

Le chef mondial des services en fonds de placement à BNY Mellon, Alan Flanagan, assure que l’entreprise est déterminée « à demeurer un fournisseur de premier plan dans le secteur de l’investissement alternatif ».

« Grâce à cette transaction, nous pourrons innover encore plus et accélérer la transformation du secteur en amenant les investisseurs institutionnels à se servir de plateformes pour gérer la répartition de leurs investissements alternatifs. Notre superplateforme leur permettra d’innover et d’investir à plus grande échelle et avec plus de flexibilité, tout en gardant l’appui d’institutions comme BNY Mellon », a-t-il ajouté.

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable à la CDPQ, qualifie pour sa part cette acquisition de « transformative », saluant « la création d’un nouveau leader mondial basé au Québec ».

La valeur de la transaction entre Innocap et BNY Mellon n’a pas été divulguée. Elle est sujette à l’approbation des autorités réglementaires et aux conditions normales de clôture, prévue au cours du premier semestre 2022. La firme américaine sera actionnaire minoritaire de la nouvelle plateforme sous forme de contrepartie d’espèces et d’actions d’Innocap.

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Michael Grondin agira à titre de président et chef de la direction de Samara. Il sera épaulé par Catherine Janson, associée et chef des placements, et par différents professionnels d’expérience du secteur de l’invest issement, de la plani f icat ion financière et des opérations.

Parmi eux, Annie Boivin agira à titre de directrice générale, planification fiscale et successorale. Elle était auparavant vice-présidente, planification fiscale et successorale pour Services-conseils de Gestion de patrimoine TD.

«Samara se veut axée sur la famille et ira au-delà de la gestion des investissements, en répondant aux objectifs de cohésion et de prospérité à travers les générations», explique Michael Grondin.

Samara prévoit offrir une approche institutionnelle d’investissement «qui nous donnera la latitude et la flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients, notamment en ayant la capacité d’offrir toutes les catégories d’actifs auxquelles ont accès les grands investisseurs.»

«Investir dans un bureau de gestion de patrimoine multifamilial est pour nous un projet d’autant plus emballant que Samara s’inscrit dans un créneau qui est en forte croissance et encore peu développé au Québec. Nous sommes enchantés de le concrétiser avec des partenaires de choix comme Groupe W et l’équipe de Michael Grondin», estime Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Gestion d’actifs mondiale Walter.

Le conseil d’administration de Samara se compose notamment de Jean-François Courville, associé directeur, Purpose Advisor Solutions, François Rivard, président et chef de la direction, Innocap, René Fournier, président et chef des investissements, Société financière Walter, Sylvain Brosseau, et Michael Grondin.

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Ce dernier proposera des services de gestion de patrimoine exhaustifs combinant une offre complète de solutions d’investissement sophistiquées et une approche dédiée, reflétant les valeurs familiales de clients.

Michael Grondin, qui compte plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine, agira à titre de président et chef de la direction de Samara. Il sera épaulé par Catherine Janson, associée et chef des placements, et par une équipe de professionnels du secteur de l’investissement, de la planification financière et des opérations.

« Samara se veut axée sur la famille et ira au-delà de la gestion des investissements, en répondant aux objectifs de cohésion et de prospérité à travers les générations », explique Michael Grondin, qui est lui-même issu d’une famille d’entrepreneurs.

Samara n’étant affiliée à aucune institution financière, elle pourra offrir ses services-conseils en toute indépendance.

Dans le cadre de ce partenariat, Walter GAM et Groupe W apporteront leur expertise complémentaire en matière d’investissement et de gestion d’entreprise.

Selon Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur de Gestion d’actifs mondiale Walter, Samara permet à la firme de s’inscrire dans « un créneau qui est en forte croissance et encore peu développé au Québec ».

« Le positionnement de Samara dans le marché saura certainement susciter l’intérêt des familles fortunées, soutient Maxime St-Laurent, cofondateur et associé directeur de Groupe W. Michael Grondin et son équipe comprennent très bien leurs besoins et disposeront d’une offre complète pour y répondre. »

Le conseil d’administration de Samara sera composé de Jean-François Courville, associé directeur chez Purpose Advisor Solutions, François Rivard, président et chef de la direction chez Innocap, René Fournier, président et chef des investissements de la Société financière Walter en plus de Sylvain Brosseau et Michael Grondin.

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