Bridgehouse fournira des services de gestion de fonds, d’administration et d’exploitation pour le fonds tandis que Ninety One North America agira à titre de sous-conseiller.

Lancée en 2011, la stratégie d’actions des marchés émergents de Ninety One, qui repose sur une analyse fondamentale, est cogérée par Archie Hart et Varun Laijawalla. Leur objectif est de générer une croissance du capital à long terme à travers un portefeuille diversifié.

Le Fonds adopte la même philosophie et les mêmes processus que cette stratégie. Il se focalise sur des critères tels que la valeur, la qualité, le momentum opérationnel et l’attention des investisseurs pour évaluer les sociétés des marchés émergents.

Afin d’offrir un rendement ajusté au risque constant à long terme, le Fonds cherche à tirer parti des anomalies de prix dues à des biais comportementaux.

« Offrir des fonds locaux qui répondent aux besoins de nos clients marque la prochaine phase de notre engagement envers le marché canadien et de l’expansion de nos activités. Ce nouveau jalon nous comble d’enthousiasme », assure Katherine Tweedie, cochef du groupe Clients institutionnels, Amérique du Nord de Ninety One.

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GB Wealth, en tant que sous-gestionnaire des portefeuilles, se concentrera sur la gestion des placements et la négociation, tandis que Bridgehouse prendra en charge la gestion du fonds, l’administration et les opérations.

Selon Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Bridgehouse, ces fonds devraient intéresser les investisseurs canadiens qui cherchent à sécuriser leur avenir financier dans un contexte économique difficile. Elle ajoute que « l’approche novatrice de GB Wealth », qui s’appuie sur un mélange de techniques de gestion de fonds grand public et de gestion du risque institutionnel, les aidera à protéger leur pouvoir d’achat tout en offrant une volatilité réduite et une meilleure protection contre les risques du marché.

Selon Geoff Wilson, président et chef de la conformité de GB Wealth, le partenariat avec Bridgehouse permettra à GB Wealth de se concentrer sur ce que la firme fait de mieux : « la gestion des placements ».

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Cette initiative vient élargir les options d’investissement vert disponibles au Canada.

Basé à New York, Nuveen est un important investisseur dans le domaine des obligations vertes et de l’investissement responsable. La société gère plus de 1 100 milliards de dollars américains d’actifs à l’échelle mondiale. Elle a développé une expertise dans les domaines des titres à revenu fixe, de l’investissement à retombées sociales et des solutions de rechange, possédant des capacités d’investissement dans les classes d’actifs des secteurs public et privé.

« En tant que chef de file de l’investissement responsable depuis plus de 50 ans, Nuveen a démontré son aptitude à faire fructifier les capitaux au profit des investisseurs, mais aussi de notre planète », affirme Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Bridgehouse.

Stephen M. Liberatore, gestionnaire de portefeuille et chef ESG chez Nuveen, souligne que les obligations vertes présentent un double avantage. Elles offrent non seulement un rendement financier concurrentiel, mais ont également un impact positif sur l’environnement. « L’investissement responsable devrait être au cœur d’une approche d’élaboration de portefeuille prudente », dit-il.

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Avec le lancement de ce fonds, les investisseurs canadiens ont accès, pour la première fois, dans un véhicule de placement autonome, à l’expertise en matière de placement multiactif du gestionnaire américain qui gère des actifs de 1 720 milliards de dollars (au 31 janvier 2022), indique la firme.

Ce nouveau fonds vise les investisseurs qui souhaitent « maintenir leur pouvoir d’achat et faire croître leur argent face aux menaces d’un ralentissement économique », précise Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Bridgehouse, dans un communiqué.

Le fonds cherche à générer une appréciation du capital à long terme ainsi que des revenus de placement en investissant dans un portefeuille mondial d’actions, d’obligations et d’autres instruments, diversifié en fonction des secteurs, des régions géographiques et des capitalisations boursières. Les actifs sont répartis principalement entre les États-Unis, l’Europe, l’Asie et les marchés émergents, selon la firme.

Le fonds de T. Rowe Price rejoint les autres fonds accessibles aux conseillers via la plateforme Bridgehouse, dont ceux de Les placements Brandes et Cie, GQG Partners, Gestion d’actifs Lazard et Gestionnaires de placements Sionna.

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Avec effet rétroactif au 1^er février, les investisseurs individuels réalisant des investissements totaux de 250 000 $ ou plus dans les Fonds GQG Partners profiteront de ces réductions de taux :

Pour le Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners, pour la Série F et la Série A, les investisseurs dont les comptes sont compris entre 250 000 $ et 499 999 $ profiteront de réduction de frais de 0,15 %. Ces réductions monteront à 0,20 % pour les comptes de 500 000 $ ou plus.

Les mêmes réductions seront offertes aux investisseurs des Séries F et A du Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners.

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur le site de Bridgehouse.

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Le Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Sionna deviendra quant à lui le Fonds d’opportunités Sionna.

Enfin, le Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes sera absorbé par le Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes.

Si elles sont approuvées par les organismes de réglementation et les porteurs de titres des Fonds en dissolution qui seront sollicités lors d’assemblées extraordinaires tenues le 12 avril 2019, les deux premières fusions prendront effet le 3 mai 2019, alors que la troisième entrera en vigueur le 23 août 2019.

Les fonds en dissolution seront liquidés «dès que possible après les fusions».

Après avoir examiné les questions de conflit d’intérêts éventuelles relatives aux fusions proposées, le comité d’examen indépendant a soumis à Bridgehouse «une recommandation positive à l’égard des fusions, après avoir déterminé que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour les fonds».

En prévision des fusions proposées, les Fonds en dissolution ont cessé d’accepter de nouvelles souscriptions, sauf les souscriptions effectuées dans le cadre du programme de prélèvements automatiques, depuis la fermeture des bureaux le 29 janvier 2019.

Réduction des frais de gestion et autres modifications apportées au Fonds équilibré canadien Sionna

Bridgehouse apportera d’autres changements au Fonds équilibré canadien Sionna qui prendront effet le 12 avril 2019.

• Réduction des frais de gestion applicables aux titres de série A qui passe de 1,90 % à 1,80 %, et de série F qui passe de 0,90 % à 0,80 % ;
• Changement de désignation des titres de série AN et de série FN du Fonds, qui deviennent respectivement des titres de série A et de série F ;
• Amélioration des stratégies de placement afin d’inclure des sociétés versant des dividendes ;
• Modification du nom du Fonds qui devient le Fonds de revenu stratégique Sionna ;
• Modification de la politique en matière de distributions en vue de verser des distributions mensuelles (qui entrera en vigueur le 15 mai 2019).

 Réduction des frais pour les grands investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard

La société a également annoncé la modification de la portée de son programme de réduction des frais pour les grands investisseurs «en vue d’offrir des réductions de frais supplémentaires à certains investisseurs admissibles du Fonds mondial multiplicateur Lazard».

Les investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard dont le solde de compte de Fonds individuel est égal ou supérieur à 150 000 $ seront automatiquement admissibles à recevoir une réduction supplémentaire de 25 points de base sur les frais des titres de série F et de série FH.

Ces changements ont pris effet le 1^er février 2019.

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