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Entreprise : Investia

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Un homme d’affaires regarde vers la ville à l’horizon à travers une longue-vue.

Le défi dominant de l’humain

Réussir l’alliance des conseillers dans un monde exigeant.

  • Par : Yan Barcelo
  • 11 novembre 2024 5 novembre 2024
  • 00:02
Hommes d’affaires, travail d’équipe et tablette pour les statistiques, le rapport financier et la planification des revenus, des bénéfices ou des ventes au bureau. Conseiller professionnel ou clients avec analyse de données, graphiques et tableaux.

Planification financière : outils et expertise demandés

Pour ajouter de la valeur aux clients.

Travail à distance à domicile, appel vidéo et homme avec un ordinateur portable, une connexion Internet ou une conférence téléphonique. Personne masculine, entrepreneur ou conférencier avec un ordinateur, conversation ou webinaire avec conversation

Soutien techno à améliorer

Parfois absente, la formation est perfectible.

Photo portrait de Stéphan Bourbonnais.

Générateur de confiance

Il a regagné celle des conseillers.

Un homme d'affaire à un bureau serrant la main d'un client, alors que la femme de celui-ci signe des papiers.

Adoption progressive des honoraires

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - C'est une tendance lourde.

Un conseiller montrant un plan financier à un jeune couple.

Encore moins de ménages servis

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers ciblent les plus fortunés.

Diversité : la compétence prime

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - La qualité des candidats est préférée aux quotas.

un homme dessinant un plan

Question de modèle d’affaires

POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.

Un bébé souriant dans une couverture.

Bien accompagner les futurs parents (partie 1)

DÉVELOPPEMENT - La grossesse.

Formation continue : satisfaction variable

Certains louent la formation reçue, d'autres la jugent inadéquate.