Les changements réglementaires et la compression des frais pressent les conseillers à faire preuve de créativité pour servir leurs clients de manière rentable avec moins d'actifs.
FI RELÈVE - Les clients peuvent rapidement être submergés par le flot d’informations, et pour un conseiller, trier les bonnes informations des mauvaises est un moyen d’apporter une valeur ajoutée.