Le fonds investira principalement dans un nombre concentré de petites et moyennes entreprises américaines jugées avoir un potentiel de croissance supérieur à la moyenne ou être sous-évaluées.

La gestion du fonds est assurée par les gestionnaires de portefeuille Andrew Garschagen et Matthew Beckerleg, qui mettront à profit des décennies d’expérience dans la sélection de sociétés présentant un potentiel de croissance élevé dans un segment d’actions attrayant.

« Lysander se réjouit de s’associer à une société expérimentée et réputée telle que Pembroke », a expliqué Richard Usher-Jones, président de Lysander, dans un communiqué.

« Nos entreprises partagent un intérêt commun et un dévouement à long terme pour le succès de nos investisseurs. Nous pensons que l’expertise de Pembroke dans la gestion des actions américaines fera de ce nouveau fonds une opportunité d’investissement convaincante », a-t-il ajouté.

Lysander Funds est un gestionnaire de fonds d’investissement canadien détenu par ses employés. Son siège social est situé à Toronto, mais la firme opère des bureaux à Montréal et à Vancouver. Son modèle d’affaire l’amène à s’associer avec des gestionnaires de portefeuille indépendants afin de procurer des stratégies spécialisées aux investisseurs.

Gestion Pembroke, un gestionnaire de portefeuille indépendant, a été fondé à Montréal en 1968. L’approche de Pembroke en matière d’investissement privilégie la qualité plutôt que la quantité. L’entreprise sélectionne des sociétés bien gérées dont les données fondamentales sont solides, dont le rendement est éprouvé et qui ont un potentiel de croissance soutenue.

Le Fonds américain à petite/moyenne capitalisation Pembroke Lysander est disponible pour les investisseurs canadiens par l’intermédiaire de leurs conseillers en investissement en série A avec une commission de suivi (code LYS945A) et en série F pour les comptes à honoraires (code LYS945F).

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Dorénavant, ce FNB sera en mesure d’investir jusqu’à 30 % de sa valeur liquidative, au moment du placement, dans des titres générant un revenu qui ne sont pas des actions privilégiées. En outre, il aura davantage recours à des fonds sous-jacents pour obtenir une exposition aux titres souhaités plutôt que d’investir directement dans ces titres.

Avant ces changements, le FNBActif Lysander ne pouvait investir plus de 10 % de son actif dans des titres générant un revenu qui n’étaient pas des actions privilégiées et il n’investissait dans des fonds sous-jacents, selon certaines limites, que pour obtenir une exposition à des actions privilégiées.

Selon Slater Asset Management, gestionnaire de portefeuille du FNBActif Lysander, le produit financier bénéficiera ainsi d’une plus grande flexibilité pour faire face à l’évolution du marché, que ce soit à des fins opportunistes ou défensives.

À noter qu’aucun changement n’est apporté aux objectifs de placement ni aux frais de gestion de ce FNB.

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