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Entreprise : Patrimoine Richardson

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Jeune femme caucasienne inquiète organisant les finances de la maison.

Gérer les modifications de l’impôt sur les gains en capital à l’approche de la fin de l’année

Les clients fortunés et constitués en société recherchent des conseils sur les changements complexes.

Deux personnes se serrant la main.

Patrimoine Richardson mise sur la technologie

NOUVELLES DU MONDE — Pour améliorer l’expérience des conseillers.

Dave Kelly prendra les rênes de Patrimoine Richardson

NOUVELLES DU MONDE — Kish Kapoor passera le flambeau en octobre.

Deux hommes en costume qui se serrent la main

Patrimoine Richardon recrute pour son bureau à Montréal

NOUVELLES DU MONDE – Dans l’équipe des gestionnaires de portefeuille.

Un homme d'affaires devant un ordinateur des feuilles à la main.

Obsiido lance un logiciel d’investissement privé pour les conseillers et les entreprises

La base de données comprendra des centaines de stratégies de placements alternatifs disponibles au Canada.

Approche sous-optimale en vue

Le défi sera de taille pour l’OCRI.

Deux personne se serrant la main

Nomination à Patrimoine Richardson

NOUVELLES DU MONDE – Un nouveau vice-président, stratégie d’entreprise et analyse a été nommé.

Un homme d'affaire dessiné il a l'air inquiet. Une bulle de BD au dessus de sa tête où il y a un gribouillage.

OCRI : espoirs et inconnu

On craint les effets de sa tarification.

Un ajout à l’équipe de gestion privée Desjardins

NOUVELLES DU MONDE - Pour la région Laval, Laurentides, Lanaudière.

Marc Dalpé revient à la FBN

NOUVELLES DU MONDE - Il s’associe à deux autres conseillers en placement.