Ce poste vise à permettre à Fiera Capital d’étendre davantage sa présence aux États-Unis et de continuer à établir et à faire évoluer des relations étroites avec un réseau mondial de consultants.

Miriam Tai travaillera en partenariat avec Mandy Adamou, directrice générale et cheffe, Relations avec les consultants, EMOA et Asie, et Claude Lockhead, chef, Relations avec les consultants, Canada. Leur objectif consiste à optimiser les relations de Fiera avec les consultants et d’assurer les meilleurs résultats pour les clients du monde entier. À cette fin, Miriam Tai collaborera également beaucoup avec les parties prenantes internes de la direction et avec l’équipe de distribution institutionnelle pour les États-Unis.

« En tant que dirigeante chevronnée qui a entretenu des relations étroites avec des consultants dans diverses classes d’actifs, Miriam constitue un atout exceptionnel pour Fiera Capital, alors que nous cherchons à étendre davantage nos activités aux États-Unis, a déclaré Eric Roberts. Je suis convaincu que le vaste réseau de Miriam et sa crédibilité exceptionnelle au sein du marché étatsunien la rendent bien préparée pour nous aider à atteindre nos objectifs de croissance interne. »

Miriam Tai est titulaire d’un MBA de la Haas School of Business, UC Berkeley, et d’un A.B. en sciences politiques de l’Université de Chicago. Elle est aussi titulaire des titres CFA et CAIA et met au service de Fiera Capital près de 20 ans d’expérience dans les relations avec les consultants pour des institutions financières mondiales.

Dans ses plus récentes fonctions, elle était directrice, Relations avec les consultants chez Putnam Investments, qu’elle avait rejoint en 2017, un gestionnaire de placements des États-Unis racheté par Franklin Templeton en janvier 2024. Auparavant, elle a été directrice générale chez CIFC Asset Management, responsable mondiale des relations avec les consultants chez Itau Asset Management, responsable des relations avec les consultants américains chez Man Investments et directrice des relations avec les consultants chez BlackRock. Avant de se consacrer à la gestion d’actifs, elle a travaillé dans le domaine de la finance structurée et du conseil en gestion.

« Je suis ravie de me joindre à Fiera Capital à cette étape passionnante du parcours de l’entreprise, a affirmé Miriam Tai. En tant que personne axée sur les résultats et engagée envers l’excellence du service à la clientèle, je m’identifie fortement à la culture et à la vision de Fiera Capital. Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec une équipe mondiale talentueuse pour atteindre les objectifs stratégiques de la firme. »

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« Étant donné que les besoins en gestion des actifs continuent d’évoluer, l’étendue et la portée de Franklin Templeton, de pair avec les capacités complémentaires de Putnam, produiront des résultats positifs pour les parties prenantes, affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Lifeco visant à établir et à faire croître des partenariats stratégiques avec des gestionnaires d’actifs de premier ordre afin de répondre aux besoins de nos clients en matière de retraite, de garanties collectives et de gestion du patrimoine pour les particuliers. »

L’annonce de la transaction a été faite en juin dernier. Elle était alors évaluée à 1,2 milliard de dollars (G$). Great-West Lifeco avait indiqué à ce moment qu’elle allouerait 35 G$ en actifs gérés à Franklin Templeton dans les 12 mois suivant la conclusion de la transaction, avec la possibilité d’augmenter ce montant au cours des prochaines années. La firme signale ne pas s’attendre à ce que cette transaction ait une incidence financière importante à la clôture des marchés.

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Dans le cadre de cette opération qui devrait être conclue au quatrième trimestre de 2023, Lifeco allouera 35 G$ en actifs gérés à Franklin Templeton dans les 12 mois suivant la conclusion de la transaction, avec la possibilité d’augmenter ce montant au cours des prochaines années.

Franklin Templeton versera pour sa part une contrepartie initiale de plus de 1 G$, composée de 33,33 millions d’actions à la conclusion de la transaction, et effectuera un paiement de 135 millions de dollars (M$) en espèces six mois plus tard. De plus, la société californienne déboursera jusqu’à 500 M$ payables sur une période de trois à sept ans en fonction des objectifs de croissance du chiffre d’affaires fixés dans le cadre du partenariat.

ACTIONNAIRE STRATÉGIQUE

Cette prise de participation permettra à la Great-West de devenir un actionnaire stratégique à long terme de Franklin Resources, avec une participation de près de 6,2 %, selon la société de gestion d’investissements. De plus, la Great-West a convenu de conserver des actions représentant environ 4,9 % des actions en circulation de Franklin Templeton pendant une période minimale de cinq ans.

La transaction s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu entre Lifeco, Power Corporation et Franklin Templeton. Lifeco conservera PanAgora, un gestionnaire d’investissements quantitatifs détenu par des filiales de Power Corporation et qui ne fait pas partie de la transaction. Lifeco réalisera en outre la valeur du capital d’amorçage de Putnam, qui, avec les ajustements de clôture, est évaluée à plus de 500 M$.

« Alors que les besoins des clients en matière de gestion d’actifs continuent d’évoluer, la taille et l’envergure de Franklin Templeton, alliée aux capacités complémentaires de Putnam, produiront des résultats positifs pour nos entreprises, nos clients et nos investisseurs », a affirmé Paul Mahon, président et chef de la direction de Lifeco.

UN « FIT » DE CULTURES

La transaction s’inscrit dans la stratégie de Lifeco qui vise à établir et à faire croître des partenariats avec des gestionnaires d’actifs en matière de retraite, de garanties collectives et de gestion du patrimoine pour les particuliers.

« Putnam ajoutera des capacités complémentaires à celles de nos gestionnaires de placement spécialisés actuels afin de répondre aux besoins variés de nos clients et augmentera les actifs gérés de Franklin Templeton dans le secteur des régimes à cotisations déterminées », a déclaré Jenny Johnson, présidente et chef de la direction de Franklin Templeton.

Robert Reynolds, chef de la direction de Putnam Investments, considère pour sa part que le regroupement des activités de gestion d’actifs de Putnam avec celles de Franklin Templeton constitue une « occasion exceptionnelle ». « La grande compatibilité entre nos organisations est un élément essentiel de cette transaction. Nous partageons une culture centrée sur le client, une conviction forte dans la gestion active, une approche d’investissement collaborative et axée sur la recherche, ainsi qu’un engagement de longue date envers les principes d’investissement fondamentaux », a-t-il ajouté

Avec cette acquisition, Franklin Templeton pourra quant à elle augmenter son offre de produits et de services dans un contexte de concurrence accrue entre les gestionnaires d’investissement. L’année dernière, la firme avait racheté le gestionnaire de crédit européen Alcentra à Bank of New York Mellon Corp afin d’étendre sa présence sur le marché du crédit alternatif.

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