Avant de rejoindre Trans-Canada Capital, François Desmeules travaillait depuis dix ans chez Addenda Capital dont les trois dernières années à titre de Gestionnaire de portefeuille, revenu fixe. Il y gérait alors un portefeuille à rendement absolu en revenu fixe en plus de jouer un rôle clé dans la gestion de divers types de mandats obligataires, incluant les mandats gouvernementaux actifs et ceux guidés par le passif.

« Nous sommes ravis que François ait accepté de se joindre à notre équipe de revenu fixe. Son expérience complémentaire enrichira grandement notre équipe de gestionnaires en place », a déclaré Karin Sullivan, Vice-présidente, Revenu fixe chez Trans-Canada Capital.

Diplômé d’un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke, François Desmeules a commencé sa carrière auprès de GE Capital Solutions en tant qu’assistant directeur de compte avant de travailler un peu plus de quatre ans auprès de CIBC gestion mondiale d’actifs.

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La nouvelle gestionnaire a auparavant occupé le poste de directrice de la conformité et des contrôles réglementaires de Trans-Canada Capital. Elle a également assumé pendant 14 ans des rôles de direction aux responsabilités croissantes chez Hexavest, y compris celui de vice-présidente, Conformité et Affaires juridiques de 2019 à 2021. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce, profil finance, de l’Université McGill et porte le titre de CFA.

« Sa contribution au maintien d’une culture de conformité et à la gestion de contextes juridiques complexes sera inestimable pour le succès de notre société », a précisé la direction de Global Alpha dans un communiqué.

Fondée en 2008 à Montréal par Robert Beauregard et David Savignac, Global Alpha se spécialise dans les actions mondiales, internationales et des marchés émergents à petite capitalisation, selon une approche fondamentale ascendante. Elle est affiliée au Groupe financier canadien Connor Clark & Lunn, qui gère un actif total de plus de 110 milliards de dollars (G$).

De 2016 à 2022, l’actif sous gestion de Global Alpha est passé de 737 millions de dollars (M$) à 6,9 G$ et le nombre de mandats, de 13 à 107. On comptait 5 employés en 2016 et 15 en 2022. De 2021 à 2022, l’actif sous gestion est resté stable, à 6,9 G$, alors que le nombre de mandats a crû de 87 à 107, selon des données collectées dans le cadre Top des leaders de l’industrie financière 2022 de Finance et Investissement.

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L’annonce de cette convergence de deux pôles d’excellence en finance durable s’est faite dans le cadre de la 2^e édition du Sommet de la Finance Durable, tenue à Montréal les 18 et 19 mai.

« La mise sur pied du Corridor Québec-France en finance durable est une reconnaissance mutuelle de l’expertise québécoise et française en finance durable. Cette initiative va nous permettre de mettre en commun nos connaissances sur des questions cruciales en finance durable pour propulser le positionnement de Montréal et du Québec parmi les grands centres financiers à l’avant-scène internationale de la finance durable », a signalé Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.

« Finance for Tomorrow est ravi de s’associer à Finance Montréal pour consolider les relations entre les deux places et créer ainsi une vraie alliance transatlantique. Ce partenariat traduit l’ambition que nous avons depuis 2018 avec le FC4S (Réseau des Places financières internationales autour des enjeux de durabilité) de rassembler les acteurs des Places internationales et partager les bonnes pratiques pour faire de la finance durable la finance mainstream » a pour sa part déclaré Pauline Becquey, directrice générale de Finance For Tomorrow.

38 organisations mobilisées

Sept mois après le dévoilement de la Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable, 9 institutions de l’industrie financière rejoignent les premières organisations signataires ou en appui. Il s’agit d’Addenda Capital, AlphaFixe Capital, EY, Global Alpha Capital, Manuvie, Power Sustainable, Gestion de placements TD, Evol et Trans-Canada Capital.

La Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable est une charte d’engagements qui vise à affirmer le leadership du Québec en finance durable, à soutenir le développement des expertises locales et à positionner les institutions financières face aux grands enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ensemble, les 38 organisations signataires représentent 1350 G$ d’actifs sous gestion.

« En tant que membre de longue date de la communauté financière du Québec, Manuvie est fière d’être signataire de la Déclaration de la place financière québécoise pour une finance durable. Nous continuerons de développer notre partenariat avec l’Université Concordia, où nous avons co-développé le Sustainable Investing Practicum tout en finançant le programme et en offrant des bourses d’études, car nous savons que la formation de la prochaine génération de leaders en matière d’investissement durable est essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux. » a souligné Mike Doughty, Président et chef de la direction de Manuvie Canada.

« Il est impératif que nous fassions évoluer notre économie vers un modèle plus durable qui crée de la valeur à long terme pour tous et profite à la société. En tant que signataire de cette Déclaration, nous réaffirmons notre engagement dans cette transition en développant des stratégies d’investissement pour catalyser le capital vers des solutions durables » a affirmé Olivier Desmarais, Président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable.

Notons que les engagements pris par les signataires ont d’ailleurs déjà des retombées concrètes. Par exemple, Fondaction s’est associée au Centre de la science et de la biodiversité du Québec (CSBQ) et la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP Québec) pour développer des indicateurs de respect de la biodiversité et de l’intégrité des écosystèmes au Québec. Ces indicateurs soutiendront des équipes d’investisseurs qui évaluent déjà le risque climatique.

Autre signe du dynamisme associé à l’écosystème de la finance durable du Québec, Montréal accueillera les bureaux nord-américains de l’International Sustainability Standards Board (ISSB), une nouvelle organisation internationale responsable d’élaborer des normes pour la présentation d’informations uniformes et comparables sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Finance Montréal et Finance for Tomorrow, une branche de Paris Europlace, n’en sont pas à leur première collaboration. Ils sont aussi partenaires dans le cadre du Parcours Numérique Québec-France. Ce programme d’accompagnement à l’exportation de jeunes pousses en technologies financières (FinTech) entre le Québec et la France vise à créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les investisseurs de part et d’autre de l’Atlantique en permettant aux entrepreneurs une immersion sur les marchés outre-Atlantique.

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Jusqu’à sa nomination, il était gestionnaire principal, Modélisation et ingénierie financière chez Deloitte.

Au début des années 2010, Dominique Chassé était conseiller, Mesure du risque à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il est ensuite passé au service de Gestion de placements Innocap où il a notamment œuvré au design, au prototypage et à l’entretien d’outils d’analyse de risque. Entre 2014 et 2018, il se retrouve à Vancouver au service de Fincad, un concepteur de logiciels de haut niveau dans le monde de la finance.

Dominique Chassé détient également une maîtrise en Finance mathématique et computationnelle de l’Université de Montréal (2011).

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En plus de cette nomination, TCC officialise l’ouverture d’un nouveau bureau au cœur de Toronto, afin de soutenir les investisseurs institutionnels hors Québec et d’accélérer sa stratégie d’expansion nationale.

Rahul Khasgiwale possède plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs. Il a travaillé dans des organisations mondiales partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni, en Suisse, à Dubaï et au Canada. Depuis 2008, il occupe divers rôle couvrant l’Amérique du Nord dans les secteurs des ventes institutionnelles, de la gestion de patrimoine et de la stratégie de produits.

Avant d’intégrer TCC, il travaillait pour Aviva Investors depuis 6 ans à titre de Chef de l’équipe de spécialistes en investissement pour les Amériques.

Avant cela, il était Directeur solutions d’investissement à Strandard Life depuis deux ans. Il a également travaillé 12 ans chez HSBC Global Asset Mangement, où il a notamment occupé le poste de VP, spécialiste principal des produits, Amérique du Nord.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Rahul Khasgiwale sera chargé de répondre aux enjeux des clients à l’aide de solutions de placement, et d’exploiter de nouvelles opportunités de croissance au Canada.

« Rahul possède une expertise approfondie d’un large éventail de produits de placement traditionnels et non traditionnels, de même qu’une excellente compréhension des grandes problématiques touchant les investisseurs institutionnels, qui seront des atouts inestimables pour soutenir notre équipe et nos clients, a commenté Jean-François Milette, Chef mondial, Solutions clients chez TCC. Nous sommes ravis de l’accueillir à notre nouveau bureau de Toronto, et nous sommes confiants qu’il contribuera avec succès à notre stratégie de croissance en nous ouvrant les portes du plus grand marché de l’investissement institutionnel au pays. »

Rahul Khasgiwale a fait des études en médecine et chirurgie au Royaume-Uni. Il a d’ailleurs pratiqué la médecine pendant deux ans, avant de se reconvertir en 2011 dans la gestion d’actifs. Il possède les titres de CFA et CAIA.

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« En plus d’être estimé pour sa capacité à tisser des liens durables avec la clientèle et la communauté des consultants, Jean-François est reconnu pour avoir contribué au succès de nombreuses compagnies d’envergure, commente le président de TCC, Vincent Morin. Sa connaissance approfondie des besoins du marché sera un atout précieux pour nous aider à positionner nos stratégies innovantes auprès de notre clientèle, et à assurer notre croissance locale et mondiale. »

Jean-François Milette possède plus de 30 ans d’expérience en développement stratégique des affaires et des relations avec la clientèle. Il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de grandes compagnies d’assurance, d’institutions financières, de services de consultation et de sociétés de gestion de portefeuille. Avant d’intégrer l’équipe de Trans-Canada, il travaillait à Aviva Investors à titre de directeur général.

Dans le cadre de son nouveau poste, Jean-François Milette dirigera toutes les activités liées au développement des affaires et aux relations avec les investisseurs, tant au Canada qu’à l’étranger.

« Je suis ravi de me joindre à une équipe avec un parcours aussi impressionnant et un avenir tout aussi prometteur, affirme Jean-François Milette. C’est un très beau défi non seulement pour moi, mais pour toute l’équipe de TCC, et j’ai très hâte de voir tout ce que nous aurons réussi à accomplir ensemble d’ici quelques années! »

Jean-François Milette est titulaire d’un MBA de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat de l’Université de Concordia.

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Les fonds que TCC distribuera sont le Fonds Multi-Stratégiee, le Fonds principal à revenu fixe long terme actif+, le Fonds principal à revenu fixe long terme actif à levier et le Fonds principal Altitude.

Les rendements escomptés attirent l’attention. Le Fonds TCC Multi-stratégies vise un rendement net annualisé de 7 % à 9 %. Les Fonds principal à revenu fixe long terme actif+ et Fonds principal à revenu fixe long terme actif à levier visent une valeur ajoutée annualisée de 1 % à 1,5 % sur 4 ans par rapport à leurs indices de référence. Le Fonds principal Altitude entend surpasser les rendements de son indice de référence de 3 % à 5 % sur une base annuelle.

D’après un article de Canadian Investment Review, TCC aurait décroché son premier client externe au cours de l’été.

Un autre article, cette fois de la publication Top1000Funds.com, laisse entendre que ce premier client serait un fonds d’investissement canadien grand public.

Le président du TCC, Vincent Morin, a précisé à Canadian Investment Review que son organisation est prête gérer en sous-traitance les actifs de d’autres régimes de retraite.

L’argumentaire de vente de TCC reposera sur son historique de performance des dernières années.

Premier point : la santé financière du régime de retraite. En 2009, il affichait un déficit de solvabilité de 2,6 G$. Dix ans plus tard, il annonçait un surplus de plus de 2 G$.

Deuxième point : l’historique de rendement. Un article de Chief Investment Officer affirme que les rendements de TCC auraient surpassé leurs indices de référence pendant 26 trimestres consécutifs. Le premier trimestre 2019 aurait fait exception mais la situation serait, depuis lors, revenue à des rendements supérieurs aux indices.

Jusqu’en 2009, la gestion des régimes de retraite d’Air Canada était confiée à des firmes externes. « À l’époque, nous avions un très gros déficit, ce qui était assez problématique pour l’entreprise. Au fil des ans, nous avons réussi à générer des rendements suffisants, à réduire le risque et à situer le régime de retraite dans une position excédentaire », a dit Vincent Morin à Canadian Investment Review.

Quels sont les objectifs de TCC par rapport aux quatre fonds mis en marché ? En entrevue à Top1000Funds.com, Vincent Morin signale envisager une récolte de 10 G$ en 10 ans.

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